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新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:新疆生产建设兵团国有资产经营公司 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额: 人民币壹拾贰亿元 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 本期发行金额:人民币陆亿元 担保情况:无担保 债项信用级别:A-1 主体信用级别:AA 主承销商/簿记管理人 二零零九年八月 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会和股东已批准本募集说明书, 新疆生产建设兵团国 有资产经营公司高管承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺: 根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录释义.6

第一章 风险提示及说明.7

一、债务融资工具的投资风险

7

二、发行人相关风险

7

第二章 发行条款和发行安排

10

一、发行条款

10

二、发行安排

10

第三章 募集资金运用.13

一、融资目的

13

二、募集资金运用

13

三、承诺

14

第四章 发行人基本情况.15

一、发行人基本情况

15

二、发行人历史沿革

15

三、发行人股权结构及控股股东情况

18

四、发行人业务独立情况

19

五、发行人重要权益投资情况

19

六、发行人组织机构设置及运行情况

26

七、发行人的董事和高级管理人员情况

31

八、发行人主营业务范围、主营业务情况及发展目标.34

九、发行人所处行业分析

49

第五章 发行人主要财务状况

64 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

4

一、发行人主要财务数据及财务指标

64

二、公司有息债务融资情况

111

三、关联方关系及关联方交易

113

四、或有风险

114

五、资产抵/质押和其它限制用途安排

117

六、直接融资计划

118

第六章 发行人资信状况.119

一、信用评级

119

二、发行人资信情况

121

第七章 债务融资工具担保.123

第八章 税项.124

一、营业税

124

二、所得税

124

三、印花税

124

第九章 信息披露安排.125

一、信息披露机制

125

二、信息披露安排

125

第十章 违约责任与投资者保护机制

127