PDF《山东焦化集团有限公司 201》

1 山东焦化集团有限公司 山东焦化集团有限公司 山东焦化集团有限公司 山东焦化集团有限公司

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5 年度第 年度第 年度第 年度第一 一一一期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 人民币

18 亿元 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 人民币

6 亿元 发行期限: 发行期限: 发行期限: 发行期限:

365 天 担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 主体评级: 主体评级: 主体评级: 主体评级: AA 级 债项评级: 债项评级: 债项评级: 债项评级: A-1 级 发行人:山东焦化集团有限公司 发行人:山东焦化集团有限公司 发行人:山东焦化集团有限公司 发行人:山东焦化集团有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 二零一四年 二零一四年 二零一四年 二零一四年十二 十二 十二 十二月 月月月2声声声声明明明明本公司发行 本公司发行 本公司发行 本公司发行

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5 年度第 年度第 年度第 年度第一 一一一期短期融资券已在中国银行间市场交 期短期融资券已在中国银行间市场交 期短期融资券已在中国银行间市场交 期短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册 易商协会注册 易商协会注册 易商协会注册, , , , 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断断断断.

. . . 投资者购买本公司发行的本期短期融资券 投资者购买本公司发行的本期短期融资券 投资者购买本公司发行的本期短期融资券 投资者购买本公司发行的本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集 应当认真阅读本募集 应当认真阅读本募集 应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件 说明书及有关的信息披露文件 说明书及有关的信息披露文件 说明书及有关的信息披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整 完整 完整 完整 性和及时性进行独立分析 性和及时性进行独立分析 性和及时性进行独立分析 性和及时性进行独立分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其 自行承担与其 自行承担与其 自行承担与其 有关的任何投资风险. 有关的任何投资风险. 有关的任何投资风险. 有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 载载载载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性、 、 、 、及时 及时 及时 及时 性承担个别和连带法律责任. 性承担个别和连带法律责任. 性承担个别和连带法律责任. 性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 山东焦化集团有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目目目目录录录录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.9

一、债务融资工具的投资风险.9

二、发行人相关风险.9

第三章 发行条款.17

一、主要发行条款.17

二、发行安排.18

第四章 募集资金运用.21

一、募集资金主要用途.21

二、发行人承诺.21

第五章 发行人基本情况.23

一、发行人基本资料.23

二、发行人历史沿革.23

三、发行人股权结构及实际控制人情况.29

四、发行人独立性情况.30

五、发行人重要权益投资情况.31

六、发行人内部治理及组织机构设置情况.41

七、发行人董事、监事及高管人员情况.50

八、发行人主营业务情况.53

九、发行人主要在建项目及拟建项目情况.79

十、发行人业务发展目标.81 十

一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.82

第六章 发行人主要财务状况.96

一、发行人主要财务数据.96

二、发行人资产负债结构及现金流分析.106

三、发行人付息债务情况.134

四、发行人

2013 年度关联交易情况.139

五、重大或有事项.143

六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况149

七、金融衍生品、大宗商品期货.151

八、重大理财产品投资.151

九、海外投资情况.151

十、直接债务融资计划.151

第七章 发行人资信状况.152

一、发行人近三年主体评级情况.152

二、对公司的评级报告摘要.152

三、发行人主要银行授信情况.153

四、债务违约记录.156

五、发行及偿还直接债务融资工具的历史情况.156

第八章

2014 年三季度主营业务情况.162

一、2014 年三季度主营业务情况.162

二、2014 年三季度重大会计科目变动情况说明.162

三、2014 年三季度资信状况变动情况.163 山东焦化集团有限公司

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四、2014 年三季度重大事项情况.163

第九章 债务融资工具信用增进.164

第十章 税项.165

一、营业税.165

二、所得税.165

三、印花税.165 第十一章 发行人信息披露工作安排.166

一、短期融资券发行前的信息披露.166

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.166

三、短期融资券存续期内定期信息披露.167

四、本息兑付事项.167 第十二章 违约责任与投资者保护机制.168

一、违约事件.168

二、违约责任.168

三、投资者保护机制.168

四、不可抗力.172

五、弃权.173 第十三章 发行有关机构.174

一、发行人.174

二、承销团.174

三、托管人.175

四、审计机构.176

五、信用评级机构.176

六、发行人法律顾问.176 第十四章 备查文件.177

一、备查文件.177

二、查询地址.177

三、网站.177 附件一 发行人主要财务指标计算公式.178 山东焦化集团有限公司

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第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一般名词释义: 一般名词释义: 一般名词释义: 一般名词释义: 发行人 发行人 发行人 发行人/ / / /公司 公司 公司 公司/ / / /本公司 本公司 本公司 本公司/ / / /山焦集团 山焦集团 山焦集团 山焦集团/ / / /山东 山东 山东 山东 焦化 焦化 焦化 焦化 指 山东焦化集团有限公司 注册额度 注册额度 注册额度 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为不超过18亿元人民币的短期融资券最高待偿额 度 本期短期融资券 本期短期融资券 本期短期融资券 本期短期融资券 指 发行人本次发行的总额不超过

6 亿元的 山东焦化 集团有限公司........