PDF《广汇汽车服务股份公司》

广汇汽车服务股份公司 募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书 联合主承销商 二一五年六月 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书 广汇汽车服务股份公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事签字: 张成海 张宁于浩初永坤 王锦霞 穆涛朱秀娟 广汇汽车服务股份公司

2015 年6月26 日 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书 目录

第一节 本次发行的基本情况

6

一、本次发行履行的相关程序.6

二、本次发行的具体条款.7

三、发行对象.8

四、本次发行相关机构情况.14

第二节 发行前后公司相关情况

16

一、本次发行前后前

10 名股东变动情况.16

二、本次非公开发行股票对本公司的影响.16

第三节 本次募集资金运用

18

一、本次募集资金运用情况.18

二、募集资金的专户管理.18

第四节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.19

一、关于本次发行定价过程合规性的说明.19

二、关于本次发行对象选择合规性的说明.19

第五节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

20

第六节 中介机构声明

21

一、联合主承销商声明.21

二、发行人律师声明.24

第七节 备查文件

21

一、备查文件.25

二、查阅地点.25 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书 释义在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 美罗药业 指 本次重大资产重组完成之前的美罗药业股份有限公司 上市公司/发行人 指 本次重大资产重组完成并变更名称后的广汇汽车服务 股份公司(原名为美罗药业股份有限公司) 交易对方 指 新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司、China Grand Automotive (Mauritius) Limited、鹰潭市锦胜投资有 限合伙企业、 天津正和世通股权投资基金合伙企业 (有 限合伙) 、新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) 、 Blue Chariot Investment Limited、南宁邕之泉投资管理 中心(有限合伙) 广汇有限、标的公司 指 广汇汽车服务有限责任公司 (原名为广汇汽车服务股份 公司) 广汇集团、补偿义务人 指 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 CGAML 指China Grand Automotive (Mauritius) Limited 鹰潭锦胜 指 鹰潭市锦胜投资有限合伙企业 正和世通 指 天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙) 新疆友源 指 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) BCIL 指Blue Chariot Investment Limited 南宁邕之泉 指 南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙) 美罗集团 指 美罗集团有限公司, 原大连医药集团公司、 大连美罗集 团有限公司, 本此重大资产重组之前为美罗药业之控股 股东 玛利洁贝 指 苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙) 汇通信诚 指 汇通信诚租赁有限公司,原广汇汇通租赁有限公司 置入资产、拟置入资产 指 交易对方合计持有的广汇汽车 100.00%股权 置出资产、拟置出资产 指 截至评估基准日美罗药业股份有限公司除可供出售金 融资产外全部资产和负债 标的资产、交易标的 指 置入资产与置出资产的合称 置换差额 指 交易对方合计持有的广汇汽车 100.00%股权作价与截 至评估基准日美罗药业股份有限公司除可供出售金融 资产外全部资产和负债作价之间的差额 本次交易、 本次重组、 本次重 大资产重组 指 美罗药业以除可供出售金融资产外全部资产负债与交 易对方持有的广汇汽车 100.00%股权进行置换, 同时向 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书 交易对方发行股份购买差额部分,并向其他不超过