PDF《广汇汽车服务股份公司》

2014 年5月11 日,发行人本次非公开发行股票经中国证监会审核,获得有 条件通过.

2015 年6月3日,中国证监会出具《关于核准美罗药业股份有限公司重大 资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》(证监许可[2015]1123 号),核准本次重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金.

(三)募集资金到账及验资情况 截至

2015 年6月23 日,博时资本管理有限公司、赵素菲、创金合信基金 管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通 基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、国华人寿保险股份有 限公司等

8 名发行对象均与发行人签订了《股份认购合同》 ,并缴纳了股票认购 款.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,出具 了验资报告.

2015 年6月24 日,西南证券将上述认购款项扣除部分发行费用后的余额划 转至发行人账户,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 普华永 道中天验字(2015)第829 号 《验资报告》验证:截至

2015 年6月24 日止,发行 人完成了人民币普通股(A 股) 297,324,000 股的发行,每股发行价格为 20.18 元.认购股权款以人民币缴足,计人民币 5,999,998,320 元.扣除承销费等相关 费用人民币 110,000,000 元后, 发行人共筹得净募集资金人民币 5,889,998,320 元, 该募集资金已全部存入发行人于招商银行上海分行松江支行开立的121916618210999 银行帐号内.其中股本人民币 297,324,000 元,差额计入资本 公积.

(四)股权登记情况

2015 年6月30 日, 发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成本次发行新增股份登记手续.

二、本次发行的具体条款

1、股票类型:人民币普通股(A 股) 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书

2、发行数量:297,324,000 股

3、股票面值:1 元

4、发行价格:本次非公开发行价格为 20.18 元/股,相当于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的 74.80%,相当于发行底价 8.40 元/股的 240.24%. 本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日 (2014 年12 月4日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均 价的百分之九十,即发行价格不低于 8.40 元/股.

5、募集资金量及发行费用:本次发行募集资金总额 5,999,998,320 元,扣 除相关发行费用 110,000,000 元后,募集资金净额为 5,889,998,320 元.

6、锁定期:本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让.

三、发行对象

(一)发行对象及配售情况

1、申购报价情况 发行人及联席主承销商于

2015 年6月10 日开始, 以电子邮件及快递的方式 向139 名符合条件的特定投资者(其中包括发行人截至

2015 年6月5日收市后 的前

20 名股东、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构和

84 名(已剔 除前述重复的投资者)其他表达认购意向的机构和自然人投资者)发送了《广汇 汽车服务股份公司非公开发行股票认购邀请书》及其相关附件.

2015 年6月16 日9:00-12:00,在北京市海问律师事务所的见证下,发行人 和联席主承销商共收到

11 家投资者回复的《申购报价单》及相关附件.经发行 人、联席主承销商与律师的共同核查确认,其中