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10 名特定投资者发行股份募集配套资金之交易 本次发行、 募集配套资金、 配 套融资 指 本次上市公司向其他不超过

10 名特定投资者发行股份 募集配套资金之交易 重组报告书 指 《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 审计、评估基准日 指2014 年6月30 日 本次交易的董事会 指 上市公司第五届董事会第八次会议 定价基准日 指 本次交易的董事会决议公告日 市场参考价 指 本次交易的董事会决议公告日前

120 个交易日股票交 易均价 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 高盛高华 指 高盛高华证券有限责任公司 独立财务顾问 指 西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指 西南证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司以 及高盛高华证券有限责任公司 法律顾问、海问律师 指 北京市海问律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 发改委 指 发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则―― 第26 号上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、2014 年9月16 日,经上海证券交易所批准,公司股票停牌.

2、2014 年12 月4日,各交易对方分别履行了内部决策程序,同意以其持 有的广汇有限的股份参与本次交易.

3、2014 年12 月4日,美罗集团召开董事会,同意本次交易的基本方案.

4、2014 年12 月4日,广汇有限召开股东大会,同意本次交易的基本方案, 并与同和云瑞签署了《股权转让协议》 .

5、2014 年12 月5日,上市公司及相关各方签署了与本次交易相关的《重 大资产置换及发行股份购买资产协议》 、 《盈利预测补偿协议》 .

6、2014 年12 月5日,上市公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过 了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相 关议案,独立董事发表了独立意见.

7、2014 年12 月22 日,本次交易的具体方案经上市公司

2014 年第一次临 时股东大会审议通过.

8、2015 年4月16 日,上市公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过 了《盈利预测补偿协议之补充协议》 .同日,上市公司与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司签署了与本次交易相关的《盈利预测补偿协议之补充协议》 .

(二)本次发行履行的监管部门核准过程

2015 年4月24 日,商务部出具《商务部关于原则同意美罗药业股份有限公 司引进境外战略投资者的批复》 (商资批[2015]280 号) ,原则同意本次重大资产 置换及发行股份购买资产方案, 同意上市公司向 CGAML 发行 100,716.2776 万股 股份,向BCIL 发行 9,694.8657 万股股份. 广汇汽车服务股份公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书