PDF《华孚色纺股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公...》

证券代码:

002042 证券简称: 华孚色纺 公告编号: 2015-075 华孚色纺股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施的公告 重要提示:

1、本次非公开发行完成后,公司总股本和净资产规模有所增加,但由于募 集资金投资项目建成和产生效益尚需一定的时间,短期内股东回报主要仍通过 现有业务实现,短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险.

2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,敬请广大 投资者理性投资,并注意投资风险. 华孚色纺股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第六届董事会

2015 年第一次临时会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案.根据 国务院办公厅发布的 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》 (国办发[2013]110 号,以下简称 《意见》 )要求,为保障中小投资者利 益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行募集资金将用于阿克苏

16 万锭高档色纺纱项目、华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目及补充公司流动资金,由于在公司股本有所增加的 情况下,而募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间,因此短期内公司 净利润与净资产有可能无法同步增长, 存在净资产收益率和每股收益等指标在短 期内下降的风险. 公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下:

(一)测算假设

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化.

2、假设本次非公开发行于

2016 年6月完成发行,该时间仅为估计,最终以 中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准.

3、假设本次非公开发行募集资金总额最终为 220,000 万元,未考虑发行费 用的影响.

4、假设本次非公开发行股票的价格为 12.72 元/股,非公开发行最终的发行 股份数量为 17,295.60 万股.

5、以2015 年1-9 月的归属于母公司所有者净利润为依据,并假设

2016 年 净利润与

2015 年保持不变,全年归属于母公司所有者的净利润预测基数按照

2015 年前三季度净利润的 4/3 进行预测,为38,781.10 万元,前述利润值不构成 公司对未来利润的盈利预测,其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化 等多种因素,存在不确定性.公司未来盈利情况的假设测算是为了便于投资者理 解本次发行对即期回报的摊薄影响,并不构成盈利预测,投资者不应据此进行投 资决策.投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任.

6、假设

2015 年度现金分红与

2014 年度保持一致,均为 1,749.28 万元,且 分红时间安排相同.

7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等 (如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响.

8、未考虑非经常性损益对净利润的影响.

(二)本次非公开发行对公司主要财务指标的具体影响 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下表所示: 财务指标

2014 年末 /2014 年度