PDF《华孚色纺股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公...》

2015 年末 /2015 年度

2016 年末/2016 年度 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 83,299.26 83,299.26 83,299.26 100,594.86 归属于母公司股东的净 利润(万元) 16,846.93 38,781.10 38,781.10 38,781.10 归属于母公司股东的净 资产(万元) 339,346.89 376,378.71 413,410.52 633,410.52 每股净资产(元/股) 4.07 4.52 4.96 6.30 基本每股收益(元/股) 0.20 0.47 0.47 0.42 加权平均净资产收益率 5.09% 10.84% 9.82% 7.68% 注:

1、期末归属于母公司股东的净资产=期初归属于母公司股东的净资产 -本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润 (+本次非公开发行融资额) ;

2、每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/总股本;

3、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股 本;

4、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/(发行前总 股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12) ;

5、 本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/ (期 初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分 红*分红月份次月至年末的月份数/12) ;

6、 本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/ (期 初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分 红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次非公开发行融资额*发行月份次月至 年末的月份数/12) ;

7、公司

2014 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 832,992,573 股为 基数,向全体股东每

10 股派 0.21 元人民币现金(含税) .本次权益分派股权登 记日为

2015 年6月10 日,除权除息日为

2015 年6月11 日.

(三)本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划.本次非公 开发行后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将大幅增加.由于 募集资金投资项目的建设实施和产生效益需要一定时间, 建设期间股东回报还是 主要通过现有业务实现,因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长, 存在每股收益、净资产收益率等指标在短期内下降的风险. 特此提醒广大投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险.

二、公司拟采取的填补即期回报的具体措施 为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益 的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报:

1、加强募集资金管理,合理规范使用募集资金 公司将根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司 监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所 上市规则》等法律、法规的相关要求,加强募集资金的管理,严格按照公司《募集 资金管理办法》进行募集资金的使用. 本次非公开发行募集资金到位后,公司将设立募集资金专户进行专项存储, 保障募集资金用于指定的募投项目, 配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的 检查和监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理防范募集资金使用风 险.

2、加快募投项目建设,提高募集资金使用效率,确保募投项目的效益最大 化 本次发行募集资金将用于阿克苏