PDF《证券代码：002042 证券简称：华孚时尚》

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券.该可转换公司债 券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市.

(二)发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币250,000万元(含250,000万元),具体发 行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定.

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行.

(四)债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排, 结合本次 发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等, 本次发行的可 转换公司债券的期限为自发行之日起6年.

(五)票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定. 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权

4 董事会对票面利率作相应调整.

(六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和 最后一年利息.

1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息.年利息的计算公式为: I = B *i 其中,I为年利息额;

B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以 下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i 为可转换公司债券的当年票面利率.

2、付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始 日为可转换公司债券发行首日. (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间 不另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息. (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担.

(七)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止.

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(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公 司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 (主承 销商)协商确定. 前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 ÷ 该二十个交易日公司股票交易总量;