PDF《证券代码：002042 证券简称：华孚时尚》

V为可转换公司债券持 有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P为申请转股当日有效的转股价. 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股. 转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司 债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票 面余额及其所对应的当期应计利息. (十一)赎回条款

1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券, 具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市 场情况与保荐机构(主承销商)协商确定.

2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现 时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的可转换公司债券: (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%).

8 (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时. 当期应计利息的计算公式为: IA = B *i *t ÷365 其中:IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可 转换公司债券票面总金额;

i为可转换公司债券当年票面利率;

t为计息天数,即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾). 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算. (十二)回售条款

1、有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连 续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时, 可转换公司债券持有人 有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价 格回售给公司. 当期应计利息的计算公式为: IA = B *i *t ÷365 其中:IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将 回售的可转换公司债券票面总金额;

i为可转换公司债券当年票面利率;

t为计息 天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾). 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、 转增股本、 增发新股 (不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算.如果出现转股价格

9 向下修正的情况, 则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起 重新计算. 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权.

2、附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集 说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变 募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有 人享有一次回售的权利. 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司. 当期应计利息的计算公式为: IA = B *i *t ÷365 其........