PDF《红星美凯龙家居集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (股份代号:1528) (一家於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) 海外监管公告本公告乃由红星美凯龙家居集团股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 以下为本公司於上海证券交易所网站刊发之《红 星美凯龙家居集团股份有限公司关於「15 红美01」公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》 ,仅供参阅. 承董事会命红星美凯龙家居集团股份有限公司郭丙合公司秘书中国上海,2018 年10 月15 日於本公告日期,本公司的执行董事为车建兴、车建芳及蒋小忠;

非执行董事为陈淑红、徐国峰、Joseph Raymond GAGNON及张其奇;

及独立非执行董事为李振宁、丁远、李均雄及钱世政. 红星美凯龙家居集团股份有限公司

1 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-131 债券代码:136032 债券简称:15 红美

01 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于

15 红美

01 公司债券票面利率调整 及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要提示:

1、根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)募 集说明书(面向合格投资者) 》 (以下简称 《募集说明书》 )中所设定的发行人 调整票面利率选择权,本公司有权决定是否在本期债券(债券简称:15红美01, 债券代码:136032)存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率.综合考虑 本期债券的补偿利率安排及当前市场环境,发行人选择上调票面利率140个基点 (为免疑义,上调的票面利率已包含本期债券的补偿利率0.60%/年).在本期债 券后2年(2018年11月10日至2020年11月9日),本期债券票面利率调整为5.90% (为免疑义,调整后的票面利率已包含本期债券的补偿利率0.60%/年,公司将不 再另行向投资者支付利息补偿)

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投 资者回售登记期内进行登记, 将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给 发行人, 或放弃投资者回售选择权而继续持有.投资者选择将持有的本期债券全 部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内进行回售申报;

若投资者未做回售 申报, 则视为投资者放弃回售, 继续持有债券并接受上述关于是否调整本期债券 的票面利率及调整幅度的决定

3、回售价格:人民币100.00元/张(不含利息) 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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4、回售登记期:2018年10月18日-2018年10月24日(仅限交易日)

5、回售资金到账日:2018年11月12日 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司

2、债券名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)