PDF《红星美凯龙家居集团股份有限公司》

3、发行总额:50亿元人民币

4、债券简称:15红美01

5、债券代码:136032.SH

6、计息期限:自2015年11月10日至2020年11月9日.若投资者行使回售权, 则计息期限自2015年11月10日起至2018年11月9日止,未回售部分债券的计息期 限自2015年11月10日起至2020年11月9日止.

7、 发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在存续期的第3年末调整本期 债券后2年的票面利率;

公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关 于是否调整票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择 权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后, 投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给公司. 公司将按照上交所和债券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作.

9、信用级别及资信评级机构:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2018年5月28日出具的本期债券《跟踪评级报告》,本期债券主体评级为AA+, 评级展望稳定,债项评级为AA+.此外,根据中诚信证券评估有限公司2018年5 月18日出具的《信用等级通知书》,公司主体评级为AAA,评级展望稳定.

10、牵头主承销商:中国国际金融股份有限公司

11、联席主承销商:中国中投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、 中山证券有限责任公司、招商证券股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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12、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

二、本期债券利率调整情况 根据公司于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 15红美01 公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-081),公司将 在遵守相关法律法规、 规范性文件及规则的前提下,以具有可操作性的方式向债 券持有人支付利息补偿, 15红美01 补偿利率为0.60%/年,补偿期自2018 年7 月6日开始;

就本期债券存续期后两年的利息补偿实施方式,鉴于公司有权在第3 年末(2018年11月10日)调整 15红美01 后2年票面利率,如届时投资者未行 使回售选择权, 15红美01 后2年的票面利率将包含补偿利率. 本期债券在存续期内前3年(2015年11月10日至2018年11月9日)票面年利率 为4.50%;

在本期债券存续期的第3年末, 综合考虑本期债券的补偿利率安排及当 前市场环境,发行人选择上调票面利率140个基点(为免疑义,上调的票面利率 已包含本期债券的补偿利率0.60%/年). 在本期债券后2年(2018年11月10日至2020年11月9日),本期债券票面利率 调整为5.90%(为免疑义,调整后的票面利率已包含本期债券的补偿利率0.60%/ 年,公司将不再另行向投资者支付利息补偿).本期债券采用单利按年计息,不 计复利. 15红美01 2018年7月6日至2018年11月9日期间的利息补偿将通过投资者 进行利息补偿申报、 发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年11月12 日(因2018年11月10日为休息日,顺延至其后的第1个工作日,下同)至2019年2 月11日向本公司申报补偿利息. 关于申报利息补偿事宜提请投资者关注本公司后 续发布的提示性公告.

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码:100909,回售简称:红美回售.