PDF《天津百利特精电气股份有限公司》

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2008-5 天 天津 津百 百利 利特 特精 精电 电气 气股 股份 份有 有限 限公 公司 司TTI IA AN NJ JI IN N B BE EN NE EF FO O T TE EJ JI IN NG G E EL LE EC CT TR RI IC C C CO O.

., ,L LT TD D. . 非 非公 公开 开发 发行 行股 股票 票募 募集 集资 资金 金预 预案 案 (现金募集预案) 股票简称: 百利电气 股票代码:

600468 公司办公地址: 天津市西青经济开发区民和道

12 号 保荐人、财务顾问、主承销商:方正证券有限责任公司 独立财务顾问: 安信证券股份有限公司

2 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证非公开发行 股票预案中财务会计资料真实、完整.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

6、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本非公开发行所做的任何决 定或意见, 均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或 保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

7、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

3 特别提示

1、 天津百利特精电气股份有限公司

2008 年度非公开发行股票募集资金方案已经 公司第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,尚需公司股东大会批准.

2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者,发行对象 不超过十名,发行对象以现金认购.发行价格不低于本公司董事会三届二十八次 (临时)会议决议公告日前二十个交易日百利电气 A 股股票交易均价的 93.29%, 即不低于每股 13.35 元人民币.若百利电气 A 股股票在定价基准日至发行日期 间除权、除息,发行底价应相应调整.本次非公开发行股票的数量不超过

5320 万股(含5320 万股) ,预计募集资金总额不超过 7.1 亿元人民币.

3、公司独立董事一致认为本次非公开发行有利于上市公司和全体股东的利益. 本次发行后,公司与控股股东及其他关联方不会产生新的同业竞争及关联交易.

4、本次非公开发行需获得股东大会的批准和中国证监会、天津市国资委、天津 市商务委的核准;

鉴于泰康实业对天发重型水电同比增资构成重大投资,需经过 泰康实业之控股股东天津发展控股有限公司(HK0082)董事会、股东大会的批 准,因此在召开本次非公开发行股东大会前,尚需履行天津发展控股有限公司 (HK0082)董事会、股东大会审议程序,存在一定不确定性,特此提请投资者 注意投资风险.

4 目录

第一节 本次非公开发行股票方案概要.6 1-1 公司非公开发行股票的背景和目的