PDF《天津百利特精电气股份有限公司》

6 1-2 发行对象与公司的关系

6 1-3 发行方案概要

7 1-4 本次发行不会导致公司控制权发生变化

8 1-5 本次发行方案实施需履行的批准程序

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第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.10 2-1 本次募集资金投资项目的情况

10 2-2 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

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第三节 拟进入上市公司的资产

19 3-1 天津市天发重型水电设备制造有限公司

19 3-2 天津国际机械有限责任公司

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第四节 附条件生效的资产转让合同内容摘要.29 4-1 附条件生效的资产转让合同内容摘要

29 4-2 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

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第五节 董事会关于本次非公开发行股票对公司影响的分析.33 5-1 对公司业务及资产的整合计划

33 5-2 发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

34 5-3 发行后公司与控股股东及其关联人之间的关联交易与同业竞争变化 ..35 5-4 发行后公司是否与控股股东及其关联人存在的资金、资产占用和关联担 保的情况

36 5-5 发行后公司资产负债情况

36 5-6 本次发行后的相关风险说明

36 5 释义公司/本公司/百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司 实际控制人/机电控股/ 天津机电控股集团 指 天津市机电工业控股集团公司 控股股东/液压集团 指 天津液压机械(集团)有限公司 泰康实业 指 天津泰康实业有限公司 天发重型水电 指 天津市天发重型水电设备制造有限公司 国际机械 指 天津国际机械有限公司 机械进出口 指 天津机电进出口有限公司 百利二通电装 指 天津百利二通阀门电装有限公司 百利二通机械 指 天津百利二通机械有限公司 百利高压 指 天津市百利高压电气有限公司 天津国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元指人民币元

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第一节 本次非公开发行股票方案概要 1-1 公司非公开发行股票的背景和目的 天津百利特精电气股份有限公司(以下简称 百利电气 或 公司 )是天 津液压机械(集团)有限公司(以下简称 液压集团 )控股的上市公司,是天 津市输配电及控制设备行业的龙头企业. 公司的实际控制人为天津市机电工业控 股集团公司(以下简称 天津机电控股集团 或 机电控股 ) ,天津机电控股集 团是天津机械装备制造业的主体, 是天津经济发展的支柱产业之一和全国机械装 备制造业重要基地之一.截至

2006 年底,机电控股总资产 192.92 亿元, 净资产 68.60 亿元,主营业务收入 213.44 亿元,净利润 12.55 亿元;

位居天津市企业

100 强第

5 位;

中国机械企业

500 大第

23 位. 随着天津滨海新区被列入国家 十一五 发展规划,纳入国家总体发展战略 并成为国家级的综合配套改革试验区, 滨海新区乃至天津市都迎来了历史性的发 展机遇, 百利电气作为天津市及滨海新区经济圈内唯一从事电气设备生产的上市 公司和天津市最大机械装备业集团――天津机电控股集团唯一控股上市公司, 借 助滨海新区大发展的有利时机,通过资本市场的融资手段,实现机电控股优质资 产的注入,并为公司快速发展融资.力争发展成为带动天津机械装备行业振兴与 发展的引擎. 因此,公司董事会提出本次非公开发行动议,拟向特定投资者非公开发行股 票募集现金的方式,募集公司发展所需的资金,进一步做大做强. 1-2 发行对象与公司的关系 在取得中国证券监督管理委员会和国家相关部门批准后, 向不超过十家特定 投资者非公开发行 A 股.特定投资者与公司不存在关联关系.