PDF《天津百利特精电气股份有限公司》

7 1-3 发行方案概要 z 股票类型:人民币普通股(A)股,每股面值人民币 1.00 元z发行数量:本次非公开发行规模拟发行不超过

5320 万股(含5320 万股) , 预计募集资金净额不超过 7.1 亿元.在前述上限内,董事会提请股东大会授 权董事会根据实际情况确定发行数量. 若百利电气 A 股股票在定价基准日至 发行日期间除权、除息,发行数量应相应调整. z 发行对象:在取得中国证券监督管理委员会和国家相关部门批准后,向证券 投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者及其他机构投资者等不超过十家特定投资者非公开发行 A 股. 上述十家投 资者均以人民币现金认购. z 定价基准日:本非公开发行的定价基准日为天津百利特精电气股份有限公司 董事会三届第二十八次(临时)会议决议公告日. z 发行价格: 本非公开发行在获得中国证监会核准后发行: 在取得中国证监会发行核准批文后,本公司将根据发行对象申购报价的 情况并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象,发行价格不低于本 公司董事会三届第二十八次(临时)会议决议公告日前二十个交易日百利电 气A股股票交易均价的 93.29%,即不低于每股 13.35 元人民币;

若百利电气 A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行底价 应相应调整. z 募集资金用途:本次向特定投资者发行股票募集的资金用途如下: 募集资金项目 拟投入项目的资 金需要总数量 本次募集资金拟 投入数量 其余资金的 筹措渠道 收购 SINO LEGEND INDUSTRIES LID 持有的国际机械 20%的股权 3,529.08 万元 3,529.08 万元 收购华泽集团持有的天发重型水电 6.33%的股权 1,777.79 万元 1,777.79 万元

8 对天发重型水电增资用于综合发电 设备制造平台项目 50,585 万元 30,000 万元 自筹 对天津市百利高压电气有限公司增 资用于气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS)项目. 27,979 万元 20,000 万元 自筹 偿还银行贷款 13,984.88 万元 10,000 万元 自筹 补充流动资金 5,693.13 万元 5,693.13 万元 合计 103,548.88 万元 71,000.00 万元 募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目实际需要的资金规 模,公司将根据实际募集资金净额,按照项目需要调整投资规模,募集资金 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;

如实际募集资金净额 超过上述项目实际需要的资金,超过部分将用于补充公司流动资金或偿还银 行贷款. z 发行股份的持股期限制:本发行完成后,特定投资者认购的股份自发行结束 之日起

12 个月内不得上市交易或转让. z 滚存利润安排:本发行前的本公司滚存利润由本发行后的新老股东共享........