PDF《君信融资租赁（上海）有限公司 2018 年度》

1 关联权益指与基础资产相关的附属担保权益、索赔权、违约金请求权、滞纳金请求权、司法执行 权、申请权等实质性或程序性的权利.

2 附属担保权益系指与融资租赁债权有关的、为君信租赁的利益而设定的任何担保或其他权益,包括 但不限于抵押权、质权、保证金、保证债权、差额补足承诺、与租赁物或融资租赁债权相关的保险单 和由此产生的保险金、赔偿金以及其他收益.

2 新世纪评级 Brilliance Ratings 托文件及法律法规的规定对信托财产进行管理、运用和处分,受托人以标的 资产所形成的收入或权益作为信托利益的来源,向资产支持票据持有人进行 分配.委托人君信租赁为本次交易的资产服务机构,为交易提供信托财产相 关的服务;

上海银行作为监管银行对监管账户内款项进行监管;

上海银行作 为资金保管机构为本期票据提供资金保管服务.此外,凯盛科技作为差额支 付承诺人,为本期优先级资产支持票据利益的兑付提供差额支付承诺.

图表 2. 基本结构示意图 资料来源:根据本期票据交易文件整理

(三) 本期资产支持票据 本期票据的发行规模为人民币 12.10 亿元, 分为优先 A1 级资产支持票据、 优先 A2 级资产支持票据和次级资产支持票据,分别占本期票据发行规模的 56.94%、 37.27%和5.79%. 本期资产支持票据募集资金用于发起机构支付 《租 赁合同》约定的应支付给承租人的(回租)租赁物约定价款,以及依据《设 备买卖合同》应支付给设备供应商的(直租)合同产品总价款.

3 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 3. 本期票据情况 分级情况 评级 金额(万元) 分层比例 还本方式 预期到期日 优先 A1 级AA+ sf 68900.00 56.94% 固定摊还 2020/3/4 优先 A2 级AA+ sf 45100.00 37.27% 固定摊还 2021/3/4 次级 NR 7000.00 5.79% 合计 --- 121000.00 100.00% 资料来源:新世纪评级整理 本期票据的初始起算日为

2018 年1月4日. 本期票据的回收款转付日系 指监管银行按照资产服务机构的指令将监管账户中的资金转付至信托账户的 日期,即支付日之前第八个工作日;

本期票据回收款转付期间系指一个回收 款转付日(不含)至下一个回收款转付日(........