PDF《华润水泥控股有限公司》

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(在香港注册成立的有限公司) 集团重组和华润水泥控股有限公司 China Resources Cement Holdings Limited 透过介绍形式上市的建议关连交易以及采纳雇员股份认购权计划华润创业有限公司的财务顾问 兼 华润水泥控股有限公司的保荐人 华润创业的董事局於二零零三年三月二十五日建议进行一项集团重组.集团重组假若得以落实,华润创业将会以实 物方式向其股东派发一项特别股息,即按股东於记录日每持有10股华润创业股份可获派华润水泥当时已发行的1股 股份 (向下调整至最接近整数) 的基准,将华润创业现时所持有中港混凝土集团一切权益透过一家新控股公司 ― 华润水泥派发予股东.集团重组完成后,华润水泥集团将持有华润创业集团全部的混凝土生产业务以及相关的业务. 诚如二零零三年三月二十六日所公布,华润水泥已经与华润 (集团) 有限公司订立有条件协议,收购被收购公司和相 关的股东贷款,华润水泥会向华润 (集团) 发行和配发华润水泥股份的方式支付收购代价.收购事项构成华润创业的 关连交易,须经华润创业的独立股东批准. 此外,华润水泥已经有条件采纳一项雇员股份认购权计划,该计划符合上市规则第十七章的规定.采纳该项计划须 经华润创业股东的批准,将於华润水泥股份开始在联交所买卖的首天生效. 现建议将华润水泥股份透过介绍形式上市,惟须先经联交所批准. 华润创业将於二零零三年六月二十六日向股东寄发通函,其中包括集团重组建议的详情、致独立董事委员会的独立 意见函件、代表委任表格和将於二零零三年七月十五日举行的股东特别大会通告. 假设股东特别大会上通过批准进行收购事项的决议案,预期华润水泥将於股东特别大会后尽快完成上市,介绍上市 也会於二零零三年七月底生效.厘定华润创业股东有权按比例获实物分派华润水泥股份的记录日是二零零三年七月 十五日,华润创业将於二零零三年七月十二日至十五日 (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登记. 现於本公布转载该通函中有关该建议的预期时间表. 华润创业将於股东特别大会举行后紧接的营业日,公布关於进行收购事项和批准采纳华润水泥雇员股份认购权计划 建议的结果. 收购事项须待华润创业的独立股东批准.介绍上市则要待收购事项完成和经由联交所批准后方会进行,因此股东在 买卖华润创业股份时,务请小心审慎行事. 引言 兹提述华润创业於二零零三年三月二十六日发出的公布. 除非另有所指,否则本公布所用词汇与华润创业於二零零 三年六月二十六日向股东寄发的通函内所界定者具有相同 涵义. 华润创业的董事局於二零零三年三月二十五日建议进行一 项集团重组.集团重组假若得以落实,华润创业将会以实 物方式向其股东派发一项特别股息,即按股东於记录日每 持有10股华润创业股份可获派华润水泥当时已发行的1股股 份 (向下调整至最接近整数) 的基准,将华润创业现时所持 有中港混凝土集团一切权益透过一家新控股公司 ― 华润 水泥派发予股东.集团重组完成后,华润水泥集团将持有 华润创业集团全部的混凝土生产业务以及相关的业务. 华润水泥已於二零零三年三月二十五日向联交所提交申请, 批准华润水泥股份以介绍形式在主板上市及买卖.华润水泥 是一家在开曼群岛注册成立的公司,目前是华润创业的全资 附属公司,收购事项完成后将成为经扩大后的华润水泥集 团的控股公司. 收购事项 诚如二零零三年三月二十六日所公布,华润水泥已经与华 润 (集团) 签订一项有条件协议,收购华润 (集团) 於广西华 润水泥控股、东莞水泥控股、东莞混凝土控股及深圳混凝 土控股的全部实际权益以及有关股东贷款,且就此向华润 (集团) 发行华润水泥股份支付代价.被收购公司分别持有 广西华润红水河水泥、东莞华润水泥厂及华润水泥公司、 东莞华润混凝土及深圳市华润铁建混凝土的70%、70%、 100%及70%权益.广西华润红水河水泥、东莞华润水泥厂 及华润水泥公司为三家分别位於广西壮族自治区及广东省 的水泥厂;