PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

股票代码:601677 股票简称:明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 (河南省巩义市回郭镇开发区) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人(牵头主承销商) 郑州市郑东新区 商务外环路

10 号中原广发金融大厦 联席主承销商 北京市朝阳区北四环中路

27 号院

5 号楼 二一九年四月 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为其投资决定的依 据.募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) . 本募集说明书摘要中所使用的简称同募集说明书. 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

2 目录 声明.1 目录.2

第一节 本次发行概况.3

第二节 主要股东情况.17

第三节 财务会计信息与管理层讨论分析.19

第四节 本次募集资金运用.43

第五节 备查文件.46 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

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第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人简要情况 公司名称:河南明泰铝业股份有限公司 英文名称:Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd. 公司住所:河南省巩义市回郭镇开发区 股票简称:明泰铝业 股票代码:601677 股票上市地:上海证券交易所

(二)本次发行证券概况

2018 年4月20 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了本 次发行;

2018 年5月7日,公司召开

2018 年第一次临时股东大会,审议通过了 本次发行.

2018 年12 月12 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了 调整本次发行方案的决议. 本次发行已经中国证监会证监许可[2019]223 号批文核准. 证券类型 可转换公司债券 发行数量 1,839.11 万张 债券面值

100 元/张 发行价格 按面值发行 债券期限

6 年 预计募集资金量 183,911 万元 预计募集资金净额 181,652.56 万元 公司制定了《募集资金管理办法》 ,对募集资金实行专户存储.本次发行募 集资金到位后,将存放于公司董事会指定的专项账户,以有效保证募集资金的专 款专用.

(三)发行方式与发行对象 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

4 (1)发行方式 本次发行的明泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配 售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构 投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行. 联席 主承销商对认购金额不足 183,911 万元的部分承担余额包销责任. (2)发行对象 向发行人原股东优先配售:股权登记日(2019 年4月9日,T-1 日)收市后 登记在册的发行人所有股东. 网上发行:持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符 合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外) . 网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国 证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符 合法律法规规定的其他机构投资者. 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购.