PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

(四)承销方式及承销期 本次发行由保荐机构(主承销商)和联席主承销商以余额包销方式承销,承 销期为

2019 年4月8日至

2019 年4月16 日.

(五)发行费用 项目 金额(万元) (不含税) 保荐及承销费 2,039.11 律师费 56.60 会计师费 120.75 资信评级费 23.58 信息披露及发行手续费等 18.39 合计 2,258.44 注:以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减.

(六)承销期间的停牌、复牌及本次发行证券上市的时间安 排、申请上市证券交易所 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

5 本次发行期间的主要日程与停牌、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延) : 交易日 日期 发行安排 停牌安排 T-2 日2019 年4月8日星期一 刊登募集说明书及其摘要、 《发行公告》 和《网上路演公告》 正常交易 T-1 日2019 年4月9日星期二

1、网上路演

2、原股东优先配售股权登记日

3、网下申购日,网下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》excel 文件、盖章 版扫描件和全套认购文件,并于 17:00 前 缴纳申购保证金 正常交易 T 日2019 年4月10 日 星期三

1、发行首日

2、刊登《可转债发行提示性公告》

3、原无限售股东优先配售认购日(缴付 足额资金)

4、原有限售股东优先配售认购日(11:30 前提交认购资料并缴纳认购资金)

5、网上申购日(无需缴付申购资金)

6、确定网上中签率和网下初步配售结果 正常交易 T+1 日2019 年4月11 日 星期四

1、刊登《网上中签率及网下配售结果公 告》

2、网上申购摇号抽签 正常交易 T+2 日2019 年4月12 日 星期五

1、刊登《网上中签结果公告》

2、网上投资者根据中签号码确认认购数 量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金)

3、网下投资者根据配售金额缴款(如申 购保证金低于配售金额) 正常交易 T+3 日2019 年4月15 日 星期一 联席主承销商根据网上资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额 正常交易 T+4 日2019 年4月16 日 星期二 刊登《发行结果公告》 正常交易 注: 上述日期为交易日. 如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事 件影响发行,公司将与联席主承销商协商后修改发行日程并及时公告. 本次发行结束后, 公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交 易所上市,具体上市时间将另行公告.

(七)本次发行证券的上市流通 本次发行的可转换公司债券上市流通后不设持有期的限制或承诺. 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

6

(八)资信评级情况 联合评级对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,并出具了《信用评 级报告》 (联合[2018]446 号) ,评定公司的主体长期信用等级为 AA,本次发行的 可转换公司债券信用等级为 AA. 联合评级将在本次可转换公司债券存续期内,在公司每年年度报告公告后

2 个月内对公司本次发行的可转换公司债券进行一次定期跟踪评级, 并在本次发行 的可转换公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.

(九)担保情况 截至

2018 年6月末,公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 56.87 亿元,不低于

15 亿元,符合《上市公司证券发行管理办法》规定的可以不提供担 保的条件,本次发行将不提供担保.