PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

(十)本次发行的主要条款

1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券. 该可转换 公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

2、发行规模 本次公开发行可转换公司债券规模为人民币 183,911 万元,发行数量为 183.911 万手(1,839.11 万张) .

3、可转换公司债券存续期限 本次发行的可转换公司债券存续期限为

6 年,即2019 年4月10 日至

2025 年4月9日.

4、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币

100 元,按面值发行.

5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%.在本次发行的可转换公司债券 期满后五个交易日内, 发行人将以本次发行的可转换公司债券的票面面值的110% 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

7 (含最后一期年度利息)的价格向投资者兑付全部未转股的可转债.

6、还本付息的期限和方式 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息.年利息的计算公式为: I=B*i I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率. (2)付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可 转换公司债券发行首日, 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可 转换公司债券持有人承担. 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付 息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括 付息债权登记日) 已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年 度及以后计息年度利息.

7、转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2019 年4月16 日,即募集资金 划至发行人账户之日) 起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止. (即2019 年10 月16 日至

2025 年4月9日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的 第1个工作日;

顺延期间付息款项不另计息) ) .

8、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算 方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍. 河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

8 其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P 为申请转股当日有效的转股价. 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍. 转股时不足转 换为一股的可转换公司债券余额, 公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所 对应的当期应计利息.