PDF《发行人声明》

2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第一期)募集说明书

4 利息不另计利息) 上市交易: 在发行完成后,根据《中国人民银行公告[2015]第9 号》在全国银行间债券市场交易流通 兑付日: 即到期日.本期债券的兑付日为2020年2月22日(如 遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日,顺 延期间本金不另计利息) 债券评级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本 期债券的信用等级为AA+级 兑付手续费: 本期债券无兑付手续费 募集资金用途: 偿还金融机构借款、补充流动资金等符合国家法律 法规及政策要求的用途;

为发行人业务发展提供资 金支持,同时优化发行人资产负债结构 二. 本次发行的有关当事人

(一) 发行人 法定名称: 东风日产汽车金融有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路500号 邮政编码:

200122 法定代表人: 乔阳 联系人: 田中有美、邱华、张亚奇、刘沁婕、沈鹏程 联系

电话: 021-38576000 传真: 021-50589730

(二) 主承销商 法定名称: 中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 邮政编码:

518048 法定代表人: 张佑君 联系人: 张大宇、杨芳、朱鸽、邓小强、张孜孜 联系

电话: 010-60838888

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5 传真: 010-60833504

(三) 联席主承销商 法定名称: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:

100140 法定代表人: 易会满 联系人: 耿昊、孙睿昕、都治国、姜曼、杨承杰、施斯 联系

电话: 010-66105243 传真: 010-66107838

(四) 财务顾问 法定名称: 瑞穗银行(中国)有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环 球金融中心

21、

22、23楼 邮政编码:

200120 法定代表人: 冈丰树 联系人: 段瑞旗、筑木准人、山口慧 联系

电话: 021-38558335 传真: 021-68776001

(五) 信用评级机构 法定名称: 中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址: 北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7 层 邮政编码:

100031 法定代表人: 闫衍 联系人: 吕寒、闫文涛 联系

电话: 010-66428877 传真: 010-66426100

(六) 律师事务所

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6 法定名称: 北京市金杜律师事务所 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A 座40层 邮政编码:

100020 负责人: 王玲 联系人: 王军、胡础㈣锝ｇ⒘醭俊⒘荷星 联系

电话: 021-24126000 传真: 021-24126350

(七) 会计师事务所 法定名称: 安永华明会计事务所(特殊普通合伙)上海分所 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号 邮政编码:

200120 负责人: 毛鞍宁 联系人: 江海峰 联系

电话: 021-22288888 传真: 021-22280000

(八) 登记、托管、结算机构 法定名称: 中央国债登记结算有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 邮政编码:

100033 法定代表人: 水汝庆 联系人: 孙凌志 联系

电话: 010-88087970 传真: 010-88086356

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7 目录

第一章 释义.8

第二章 募集说明书概要.11

第三章 本期债券清偿顺序说明及风险提示.16