PDF《发行人声明》

第四章 本期债券情况.18

第五章 发行人基本情况.23

第六章 发行人财务状况分析.47

第七章 本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况.70

第八章 公司董事会及高级管理人员.72

第九章 本期债券承销和发行方式.77

第十章 债券涉及税务等相关问题分析.78 第十一章 本期债券信用评级情况.80 第十二章 本期债券担保情况.82 第十三章 法律意见.83 第十四章 本次发行有关机构.86 第十五章 备查信息.91

2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第一期)募集说明书

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第一章 释义 本募集说明书中,除文意另有所指,下列简称或词汇具有以下含义: 发行人/公司 指东风日产汽车金融有限公司 本期债券 指2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第 一期) 本期债券期限和品种 本期债券为

3 年期的固定利率债券 本期债券发行 指

2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第 一期) 的发行 主承销商 指中信证券股份有限公司 联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司 簿记建档 指经发行人和主承销商及联席主承销商协商一致,并 授权由发行人和簿记管理人确定本期债券的簿记建 档利率区间,簿记管理人负责记录申购订单,最终由 发行人和簿记管理人根据申购情况确定本期债券的 最终发行规模及发行利率的过程 簿记管理人 指中信证券股份有限公司 承销团 指由主承销商、联席主承销商根据承销团协议为每期 发行债券的发行而组建的、由主承销商、联席主承销 商和其他承销商成员组成的承销团 承销合同 指发行人与主承销商及联席主承销商为本期债券发 行而签订的 《2016 年东风日产汽车金融有限公司金融 债券承销合同》1 承销团协议 指承销团成员为本期债券发行签署的 《2016 年东风日 产汽车金融有限公司金融债券承销团协议》2 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

1 因承销合同于

2016 年签署,签署时债券名称为

2016 年东风日产汽车金融有限公司金融债

2 因承销团协议于

2016 年签署,签署时债券名称为

2016 年东风日产汽车金融有限公司金融债

2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第一期)募集说明书

9 省的法定及政府指定节假日和/或休息日) 工作日 指在上海的商业银行的对公业务正常营业日(不包括 法定节假日) 募集说明书 指发行人向投资者披露本期债券发行相关信息而编 写的《2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券 (第一期)募集说明书》 发行公告 指发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制定 的《2017 年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第 一期)发行公告》 发行文件 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明 书、发行公告) 《管理办法》 指 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 (中 国人民银行令[2005]第1号) 《公告》 指《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告 [2014]第8号》 《实施办法》 指《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办 法(修订)》(中国银监会令[2015]第6号) 人民银行 指中国人民银行 银监会 指中国银行业监督管理委员会 有关主管机关 指本期债券发行需获得批准的监管机关,包括但不限 于银监会上海监管局和人民银行 元 如无特别说明,指人民币元 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 企业会计准则 指财政部于