PDF《安信证券股份有限公司 关于永泰能源股份有限公司》

1 安信证券股份有限公司 关于永泰能源股份有限公司

2015 年度非公开发行节余募集资金 用于永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司(以下简称 安信证券 、 本保荐机构 )作为永泰能 源股份有限公司(以下简称 永泰能源 、 公司 、 发行人 )2015年度非公开发 行股票的保荐机构,相关持续督导期限至2017年12月31日结束,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》等相关法律法规规定,就永泰能源使用节余募集资金用于永久补充流动资 金的情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]531 号文核准,公司于

2016 年5月16 日至

2016 年5月25 日以非公开发行股票的方式向

8 名特定投资者发行 了人民币普通股(A 股)1,231,155,778 股,每股发行价格为 3.

98 元,共募集资 金4,899,999,996.44 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 4,839,999,996.44 元. 该募集资金已于

2016 年5月25 日全部到位, 业经山东和信会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具的和信验字(2016)第000052 号《验资报告》验证.

二、募集资金使用情况 截至

2019 年5月15 日,本次募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )已 完成,已使用募集资金 3,894,282,866.41 元,节余募集资金 980,072,045.86 元, 占本次募集资金净额的 20.25%(该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费 用之差额) .具体情况如下: 单位:元 募投项目 专户银行 名称 募集资金 净额项目完成 已累计投入募集 资金总额 项目完成 节余募集资金

2

1、 张家港沙洲 电力有限公司 2*

100 万千瓦超超临界燃煤 发电机组项目 (简称 沙洲 电力项目 ) 农业银行张家港 分行、国开行苏州 分行 1,370,000,000.00 1,224,330,755.86 147,067,177.64

2、 周口隆达发 电有限公司2* 66万千瓦超 超临界燃煤发 电机组项目(简称 周口 发电项目 ) 建设银行周口黄 金桥支行、国开行 苏州分行 2,130,000,000.00 1,300,531,546.11 833,004,868.22

3、 偿还公司和 子公司的债务 民生银行太原分 行1,339,999,996.44 1,369,420,564.44 0.00 合计-4,839,999,996.44 3,894,282,866.41 980,072,045.86 注: 已累计投入募集资金总额以及募集资金账户余额包含募集资金专户孳生利息及转款 手续费用之差额;

周口发电项目节余募集资金含其下属子公司周口华兴电力销售有限公司在 建设银行周口黄金桥支行开立的募集资金专户存储金额. 公司将对上述沙洲电力项目节余募集资金 147,067,177.64 元、周口发电项目 节余募集资金 833,004,868.22 元,共计节余募集资金 980,072,045.86 元,占本次 募集资金净额的 20.25%,全部用于永久补充流动资金.

2019 年5月15 日, 公司召开第十届董事会第五十四次会议, 审议通过了 《关于2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 , 同意将本 次非公开发行节余募集资金 980,072,045.86 元用于永久补充流动资金.本次事项 由控股股东永泰集团有限公司以增加临时提案形式提出,将提交

2019 年5月30 日公司召开的

2018 年年度股东大会审议.

三、节余募集资金的具体情况