PDF《永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票》

1 ? 永泰能源股份有限公司

2015 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告(修订案)

一、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过

49 亿元,扣除发行费用后的募 集资金净额将用于: 序号 项目名称 项目投资总金额 (亿元) 拟投入募集资金 (亿元)

1 投资建设张家港沙洲电力 2*100 万千瓦超超临界燃 煤发电机组项目 85.

365 13.70

2 投资建设周口隆达电力 2*66 万千瓦超超临界燃煤 发电机组项目 51.50 21.30

3 偿还公司和子公司债务 -- 不超过

14 合计不超过

49 本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法 律规定的程序予以置换. 本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司 自筹资金解决.在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际 需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整.

(二)公司与张家港沙洲电力、周口隆达电力股权结构关系 ?

2 ?

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)投资建设张家港沙洲电力 2*100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目

1、项目基本情况 张家港沙洲电力项目建设地点位于张家港市东北部的锦丰镇,将建设

2 台100 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,相应关停 44.9 万千瓦小火电机组,属于 上大压小 项目.机组采用直流冷却供水系统,水源取自长江.机组投产后, 设计年耗煤

408 万吨,经铁水联运至厂.电厂所排灰渣全部综合利用,电厂以

500 千伏电压等级接入 张家港变 ,送出工程由电网企业投资建设.

2、项目发展前景 江苏省是我国国民经济最发达的省份之一, 经济增长速度高于全国平均水平, 随着国民经济的发展,全省电力需求也增长较快.江苏省 十二五 期间全社会用 电量和最高用电负荷年均增长率分别为 7.7%和8.2%,预计到

2015 年,全社会 用电量为 5,600*108 千瓦时,最高用电负荷为 9,500 万千瓦;

十三五 期间全社 会用电量和最高用电负荷年均增长率分别为 5.1%和6.5%,到2020 年,全社会 用电量为 7,200*108 千瓦时,最高用电负荷为 13,000 万千瓦. 江苏电网是华东电网的重要组成部分之一,位于华东电网北中部.苏州电网 位于苏南电网东部,西联无锡电网,东接上海电网,是江苏电网重要的受端负荷 中心.供电范围包括苏州市区和吴江、太仓、昆山、常熟和张家港市. 根据江苏省电力公司对江苏电网分区供电负荷预测,苏州电网

2015 年和

2020 年最高供电负荷分别为 2,350 万千瓦和 2,810 万千瓦, 十二五 和 十三五 年均增长率分别为 7.0%和3.6%.按照电力平衡的原则,苏州电网

2015 年装机 缺口为 1,127.7 万千瓦,2020 年装机缺口为 1,476.2 万千瓦.苏州电网 十二五 和 十三五 均具有较大的电源发展空间. 该 上大压小 项目的实施并相应关停江苏省 44.9 万千瓦小火电机组,有利 于江苏省电源结构优化.本期工程建设高参数、大容量、环保节约型

100 万千瓦 级超超临界燃煤发电机组,并同步建设脱硫、脱硝设施,将大大降低单位污染物 排放总量指标,提高能源利用效率,减少环境污染,达到节能减排目的.本期工