PDF《永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票》

5 ? 截至

2013 年末周口市供电区装机容量 35.6 万千瓦.预计

2015 年和

2020 年 周口市全社会用电量将达到 98*108 千瓦时和 155*108 千瓦时, 十二五 和 十 三五 期间年均增长 10.2%和9.54%;

最大负荷将达到

250 万千瓦和

395 万千瓦, 十二五 和 十三五 期间年均增长 14.4%和9.6%.电力平衡结果表明,2017 年 周口电网电力缺口约为

180 万千瓦,2020 年电力缺口约为

200 万千瓦. 该项目拟以 上大压小 方式建设

2 台66 万千瓦超超临界燃煤发电机组,相 应关停周口市小火电机组 46.2 万千瓦.该工程建设可促进关停低效率、高污染 小机组,有利于提高资源利用效率,减小环境污染,改善大气环境质量,符合国 家能源、产业及环保政策;

该工程可满足周口市负荷发展的需要,有效减少电网 电力缺口,为周口市经济的可持续发展提供可靠的能源保证.

3、项目审批情况 周口隆达电力项目已取得有关主管部门批准情况如下: (1)发改委批复 该项目已于

2015 年2月获得了河南省发改委下发的《河南省发展和改革委 员会关于河南周口隆达电力 上大压小 扩建项目核准的批复》 (豫发改能源 [2015]175 号) . (2)国土批复 该项目已于

2013 年12 月获得了国土资源部下发的 《关于周口隆达发电有限 公司

2 台600 兆瓦级超超临界(上大压小)燃煤机组扩建工程建设用地预审意见 的复函》 (国土资预审字[2013]314 号) . (3)环保批复 该项目已于

2014 年11 月获得了国家环保部下发的《关于河南周口隆达 上 大压小 扩建项目环境影响报告书的批复》 (环审[2014]303 号) .

4、项目建设内容和经济评价 该项目将建设

2 台66 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,同步配套建设 烟气脱硫及脱销设施, 工程总投资 51.50 亿元, 该项目拟使用本次募集资金 21.30

6 ? 亿元,剩余建设资金由公司自筹解决.预计

2017 年7月第一台机组投产发电,

2017 年11 月第二台机组投产发电. 按年利用小时 5,000h,平均上网电价(含税)399.70 元/MWh 测算,项目建 成后年发电量 660,000 万千瓦时, 投资方财务内部收益率为 15.31%, 项目投资回 收期(税前)7.84 年,总投资收益率 11.57%,预计可实现年均销售收入约 21.21 亿元,净利润约 3.99 亿元. 测算数据表明该项目的经济效益良好,具有较高的抗风险能力,该项目投产 运行后具有较好的经济效益,具有可行性.

(三)偿还公司和子公司债务

1、偿还债务具体情况 本次非公开发行拟用不超过

14 亿元募集资金偿还公司及子公司的债务,具 体情况如下: 借款主体 借款机构 借款金额 (万元) 借款日 到期日 合同利率(%) 永泰能源 民生银行太原分行 20,000.00 2015.01.23 2016.01.22 7.28 民生银行太原分行 30,000.00 2013.10.15 2016.04.14 8.00 华熙矿业 民生银行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.03.02 7.09 民生银行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.09.02 7.09 民生银行太原分行 99,700.00 2015.03.02 2017.03.02 7.09 银源煤焦 民生银行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.02.15 8.00 民生银行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2016.02.15 8.00 民生银行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.08.15 8.00 民生银行太原分行 5,000.00 2014.08.27 2016.08.15 8.00 民生银行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2017.02.15 8.00 民生银行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2017.02.15 8.00 总计161,900.00 本次发行募集资金将按上述时间先后顺序偿还公司及其子公司债务, 公司董 事会可根据实际情况对债务的偿还顺序、金额进行适当调整.本次非公开发行募 集资金到位之前,公司将根据上述债务的实际情况以其他自筹资金先行偿还,并 在募集资金到位之后予以置换. 本次发行募集资金拟用于偿还借款主体为公司及其子公司, 所涉及子公司均