PDF《中国玻纤股份有限公司》

三、本次交易拟由中国玻纤向中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特发 行股份,购买其持有的巨石集团合计 49%股权.本次交易完成后,本公司将持有 巨石集团 100%股权. 截至本预案签署日,中国建材和振石集团分别持有本公司 36.15%和20.04% 中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易预案 -3- 的股份,分别为本公司控股股东和第二大股东,本次交易构成关联交易.

四、 公司本次股份发行价格为本公司发行股份购买资产的首次董事会决议公 告日前20个交易日公司股票的交易均价,即19.03元/股.标的资产预估价值为 29.35亿元,预计本次发行股份数量约为15,425万股股份,最终发行数量将以评 估机构出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估报告所确认的评估值为依 据, 由各方协商确定. 若公司股票自首次董事会决议公告日至股份发行日的期间, 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对中国 玻纤的发行价格进行相应调整.

五、中国玻纤第三届董事会第

42 次会议和巨石集团董事会分别通过了同意 本次发行股份购买资产的决议. 本次交易标的资产正在由具有证券业务资格的审 计和资产评估机构进行审计、评估.公司将在相关审计、评估、盈利预测审核工 作完成后召开第二次董事会对相关事项做出决议, 编制并披露发行股份购买资产 暨关联交易报告书,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核 的盈利预测数据将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露. 本预案中 相关数据可能与最终的数据存在差异,敬请投资者注意投资风险.

六、本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于:

(一) 本公司有关本次交易的第二次董事会、 股东大会审议通过本次发行股 份购买资产方案;

(二)国务院国资委对标的资产评估结果予以备案且批准本次发行股份购 买资产涉及国有产权变动事宜;

(三)商务部批准本次发行股份购买资产涉及外国投资者战略投资中国玻 纤事宜;

(四)浙江省商务厅批准本次发行股份购买资产涉及巨石集团股东转让股 权及变更事宜;

(五)中国证监会核准本次发行股份购买资产. 本次交易能否获得上述董事会、股东大会审议通过、能否取得有关部门的批 准或核准以及最终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定性, 提请广大投资 中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易预案 -4- 者注意投资风险.

七、中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特承诺:其在本次发行股份购 买资产中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起

36 个月内不转让.

八、根据相关规定,中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特就其对本次 交易提供的所有相关信息,保证并承诺:为中国玻纤股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任. 本公司提请投资者注意以上风险因素,并仔细阅读本预案中 风险说明 等 有关章节. 中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易预案 -5- 目目目目录录录录释释释释义义义义

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