PDF《湖北京山轻工机械股份有限公司》

京山轻机 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 1-1-1 股票简称:京山轻机 股票代码:000821 上市地点:深圳证券交易所 湖北京山轻工机械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)摘要 交易对方 住所及通讯地址 王伟 广东省惠州市惠城区西堤二路 叶兴华 广东省惠州市惠城区西堤二路 戴焕超 广东省惠州市马庄路

26 号 冯清华 广东省深圳市盐田区园林路 金学红 广东省深圳市福田区福强路 池泽伟 广东省惠州市惠城区河坑路 深圳市睿德信投资管理有限公司 深圳福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦 京山京源科技投资有限公司 京山县新市镇轻机大道(富水花园) 独立财务顾问: 签署日期:二零一四年六月二十七日 京山轻机 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 1-1-2 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重 组报告书的全文的各部分内容.

重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) .备查文件置于本公司董事会办公室以供查阅. 本公司董事会及全体董事会成员保证本报告书的内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任. 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料的真实、准确、完整. 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方王伟、叶兴华、戴焕超、冯清 华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司以及本次发行股份募集配 套资金的交易对方京源科技已承诺, 保证其为本次发行股份及支付现金购买资产 所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关 的批准和核准. 审批机关对于本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司负责;

因本次交易引致的投 资风险,由投资者自行负责. 投资者在评价公司本次交易时, 除本报告书内容以及与本报告书同时披露的 相关文件外, 还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素.投资者若对本报告 书存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问. 京山轻机 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 1-1-3 目录公司声明.2 目录.3 重大事项提示.5 重大风险提示.13 释义.20

一、常用词语解释.20

二、专业术语解释.23

第一章 本次交易概况.25

一、本次交易的背景.25

二、本次交易的目的.27

三、本次交易的决策程序.29

四、本次交易的基本情况.30

五、本次交易构成关联交易.33

六、本次交易未导致公司控制权变更

33

七、本次交易不构成重大资产重组,需提交中国证监会并购重组委审核

34

八、本次交易不构成借壳上市.34