PDF《湖北楚天智能交通股份有限公司》

股票简称:楚天高速 股票代码:600035 湖北楚天智能交通股份有限公司 (注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号)

2019 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 主承销商/债券受托管理人 (注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中 商业(北)) 签署日期: 年月日湖北楚天智能交通股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 I 声明本募集说明书摘要的目的仅为向合格投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于中国债券信 息网等债券信息披露网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书 全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 湖北楚天智能交通股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 II 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书摘要中 风险因素 等有关章节.

一、本次债券信用等级为 AA+;

本次债券上市前,发行人最近一期未经审 计的净资产为 628,183.05 万元 (截至

2018 年9月30 日合并报表中所有者权益合 计),合并报表口径的资产负债率为 41.65%;

本次债券上市前,发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为 46,527.03 万元(2015 年度至

2017 年度公 司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值),预计不少于本次债券一 年利息的 1.5 倍.本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、本公司公开发行的本次债券发行后拟在上海证券交易所上市.上海证券 交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或收益 等作出判断或保证.投资者购买本次债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件,对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析,并据以独立判断投资价值,自行承担投资风险.

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响,市场 利率存在波动的可能性.本次债券为固定利率债券,在存续期内,市场利率的波 动将对投资者投资本次债券的收益造成一定的不确定性. 如基准利率和债券收益 率上升,本次债券的价值会因此下跌,使投资者蒙受资产减值损失.

四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体等级为 AA+,评级展望为稳定,债券等级为 AA+,该评级结果表示债券的偿付安全性 很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低. 根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范, 在公司债存续期 (公司债发行日至到期兑付日止)内,评级机构将对其进行跟踪评级.定期跟踪 评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后

2 个月内 出具. 定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做 出的评级判断.在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,评级机构将启动 不定期跟踪评级程序, 发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事 项并提供相应资料. 湖北楚天智能交通股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 III 评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、 监管部门及监管部门要求 的披露对象进行披露. 如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本次债券的信 用等级,本次债券的市场价格将可能发生波动从而对本次债券的投资者造成损 失.