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常州瑞杰新材料科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称:常州瑞杰新材料科技股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股权转让系统 股票简称:瑞杰科技 股票代码:430721 收购人:苏州华源控股股份有限公司 被收购人:常州瑞杰新材料科技股份有限公司 二零一七年九月 常州瑞杰新材料科技股份有限公司收购报告书

2 目录 目录.

2 收购人声明.4 释义.5

第一节收购人介绍.7

一、收购人基本情况.7

二、收购人实际控制人情况.7

三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况.9

四、收购人的财务状况.12

五、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉 讼和仲裁情况.13

六、收购人主体资格情况.13

第二节本次收购的基本情况.15

一、本次收购前后收购人权益变动情况

15

二、本次收购目的.15

三、本次收购的授权和批准情况

17

第三节收购方式.20

一、本次收购的收购方式.20

二、本次收购前后公众公司股份的情况

20

三、本次收购相关股份的权利限制

24

四、本次收购相关协议的主要内容

25

第四节收购对价支付方式及来源.51

一、对价支付方式.51

二、支付对价来源.51

第五节后续计划.52

一、是否对公众公司主要业务的调整计划

52

二、是否对公众公司管理层的调整计划

52

三、是否对公众公司组织机构的调整计划

52

四、是否对公众公司章程进行修改的计划

52

五、是否对公众公司资产进行处置的计划

52

六、是否对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

52

第六节对公众公司的影响分析.53

一、对公众公司的影响和风险.53 常州瑞杰新材料科技股份有限公司收购报告书

3

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施

54

三、关联交易情况及规范交易措施

56

第七节前

6 个月买卖公众公司股份的情况

58

一、在本次交易事实发生日前

6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况.58

二、在本次交易事实发生日前

6 个月内收购人关联方及关联企业的董事、监事、高级管理人 员(或主要负责人)买卖公众公司股票的情况

58

第八节前二十四个月与公众公司发生交易的情况

59

一、在报告日前

24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况

59

二、收购人关联方及关联方企业董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)与公众公司 发生交易的情况.59

第九节收购人做出的公开承诺以及约束措施

60

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

60

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

60

第十节收购人的财务资料.62 第十一节其他重要事项.63 第十二节相关中介机构.64

一、收购人独立财务顾问.64

二、收购人律师事务所.64

三、收购人审计机构.64

四、收购人审计机构.64

五、收购人资产评估机构.65

六、公众公司法律顾问.65

七、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系.65 第十三节备查文件.66

一、备查文件目录.66

二、查阅地点.66 常州瑞杰新材料科技股份有限公司收购报告书

4 收购人声明