PDF《发行人声明》

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-4 受托管理人声明 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 本募集说明书摘 要及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司 债券出现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议 等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但 不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼 或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受 托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规 定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担 相应的法律责任. 上海医药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-5 重大事项提示

1、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市 场利率存在波动的可能性.由于本期公司债券采取固定利率形式且期限较长,在 本期公司债券存续期内,如果未来利率发生变化,可能会使投资者投资公司债券 的实际收益水平存在不确定性.

2、本期债券仅面向合格投资者公开发行.发行结束后,本公司将积极申请 本期债券在上海证券交易所上市流通. 由于具体上市审批事宜需要在本期债券发 行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本 期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通, 且具体上市进程在时 间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投 资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上 市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

3、经中诚信证券评估有限公司评级,本公司的主体信用等级为 AAA,本期 公司债券的信用等级为 AAA,说明本公司债券的安全性极高,违约风险极低. 但由于本期公司债券的期限较长,在债券存续期内,公司所处的宏观环境、行业 和资本市场状况、 国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的 不确定性, 可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息, 可能对债券持有人的利益造成一定影响.

4、中诚信证券评估有限公司将在本期债券存续期内,在每年本公司年报公 告后二个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告, 并在本次债券存续期内根据有 关情况进行不定期跟踪评级.跟踪评级结果将同时在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)和中诚信证券评估有限公司网站(www.ccxr.com.cn) 公布,且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其 他场合公开披露的时间.投资者可在上述网站查询跟踪评级结果.

5、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人)均有同等约束力. 上海医药集团股份有限公司公开发行