PDF《发行人声明》

(四)法人代表:楼定波

(五)股票简称:上海医药

(六)股票代码:联交所股票代码:02607;

上交所股票代码:601607

(七)上市地点:上交所及香港联交所

二、公司债券发行核准情况

2015 年3月26 日,公司董事会召开了第五届董事会第十四次会议,逐项表 决通过了《上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》,并决定提交 公司股东大会进行审议表决.

2015 年5月29 日,公司召开了

2014 年度股东大会,逐项表决通过了《上 海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》,决议的有效期为决议通过 之日起

12 个月.

2015 年12 月10 日,经中国证监会证监许可[2015]2893 号文核准,本公司 获准发行不超过

60 亿元人民币公司债券,其中首期发行规模为不超过

55 亿元, 自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕,剩余数量将按照 《管理办法》的相关规定,根据公司的发展状况和资金需求,自中国证监会核准 本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕. 上海医药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-10

三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款

(一)债券名称: 上海医药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期) .

(二)发行人: 上海医药集团股份有限公司.

(三)发行规模: 本期债券发行规模为人民币

20 亿元.

(四)票面金额和发行价格: 本次债券面值

100 元,按面值平价发行.

(五)债券品种和期限: 本期债券的期限为

3 年

(六)票面利率确定方式: 本次发行的公司债券为固定利率债券, 债券票面利率将根据网下询价簿记结 果, 由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定, 不超过国务院限定的利率水平.

(七)债券形式: 实名........