PDF《发行人声明》

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-6 在本次债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张.债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并 接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》 、 《债券持有人会议规则》等 对本次债券各项权利义务的规定.

6、由于本公司各项业务主要依托下属子公司开展,因此合并口径的财务数 据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力.因此, 除特别说明外, 本募集说明书摘要引用的财务数据均为最近三年及一期本公司合 并财务报表口径.

7、本期债券发行日期与申报及获得中国证监会核准批复的日期存在跨年度 的情形,根据主管部门要求,公告类文件中本次债券名称统一变更为 上海医药 集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 ,本期债券名称变更为 上海医 药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期) .相关申请文件继续 合法有效. 上海医药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-7 目录

第一节 本次发行概况.9

一、发行人基本情况.9

二、公司债券发行核准情况.9

三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款.10

四、本期债券发行及上市安排.13

五、本次发行的有关机构.14

六、认购人承诺.17

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.17

第二节 发行人的资信状况.18

一、公司债券的信用评级情况.18

二、公司债券信用评级报告主要事项.18

三、发行人资信情况.20

第三节 发行人基本情况.22

一、发行人概况.22

二、发行人设立及最近三年股本变化情况.23

三、发行人的组织结构及权益投资情况.25

四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.38

五、发行人的董事、监事、高级管理人员的基本情况.41

六、发行人主营业务情况.47

七、发行人所处行业状况.49

八、发行人业务经营情况.62

九、发行人公司治理情况.75

十、发行人的关联方和关联交易情况.80 十

一、发行人的内控制度建立及运行情况.92 十

二、发行人的信息披露事务及投资者关系管理.93

第四节 财务会计信息.97

一、合并财务报表范围变化情况.98

二、会计政策、及会计估计调整.99 上海医药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-8

三、发行人合并会计报表.100

四、母公司会计报表.104

五、发行人主要财务指标(合并报表)107

第五节 募集资金运用.108

一、本期债券募集资金投向.108

二、本期公司债募集资金运用对公司财务状况的影响.109

第六节 备查文件.111

一、备查文件内容.111

二、备查文件查阅地点.111 上海医药集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 募集说明书摘要 1-2-9

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

(一)公司名称: (中文)上海医药集团股份有限公司 (英文)Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.

(二)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路

92 号

(三)注册资本:人民币 268,891.0538 万元