PDF《2015年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司》

2015年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 小微企业增信集合债券 上市公告书 证券简称:15港小微 证券代码:127270 上市时间:2015年11月3日 上市地点:上海证券交易所 主承销商:中国民族证券有限责任公司

第一节 绪言 重要提示 重要提示:防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司(以下 简称 发行人 或 公司 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性负个别的和连带的责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定,本期债 券的信用级别为 AA,发行人的主体长期信用级别为 AA;

债券上市前,截至2015 年6月30 日,公司资产总额为 131.30 亿元,负债总额为 55.72 亿元,归属于母公司所有者权益为 75.59 亿元,资产负债率为 42.44%. 2012-2014 年度公司实现主营业务收入分别为 5.54 亿元、 5.89 亿元和 4.46 亿元,分别实现归属于母公司净利润为 2.33 亿元、2.27 亿元和 2.18 亿元. 三年平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人近期财务 指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、公司基本情况 公司名称:防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 营业执照号:450600000001669(1-1) 法定代表人:徐钦帮 注册资本:8,000万元 实收资本:8,000万元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 住所:广西壮族自治区防城港市港口区西湾广场东面越秀办公楼6楼 经营范围:房地产开发投资、基础设施项目建设的投资、经营管理. 公司是由防城港市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有 独资公司,作为防城港市主要的城市基础设施建设和运营主体,公司按照 市场化经营方式,承担保障房及大型市政建设项目的资金筹措、建设和管 理任务,在防城港市城市建设和经济发展进程中起到重要作用. 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴 审字第02010111号《审计报告》 ,截至2014年12月31日,公司的合并报表资 产总额为1,162,589.84万元,负债总额为460,281.96万元,资产负债率为 39.59%,所有者权益为702,307.88万元;

2014年度实现营业收入44,612.53万元,利润总额21,932.41万元,归属于母公司所有者的净利润21,819.91万元.

二、公司历史沿革 2006年6月13日,防城港市人民政府以《防城港市人民政府关于同意成 立防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司的批复》 (防政函 [2006]42号) , 同意成立防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司. 公司设立时注册资本为人民币1,500万元,由防城港市人民政府国有资产监 督管理委员会履行出资人职责. 2007年8月15日,根据《防城港市人民政府国有资产监督管理委员会关 于变更港工公司注册资本的通知》 , 公司注册资本由人民币1,500万元变更为 人民币3,000万元,增资额由防城港市人民政府国有资产监督管理委员会履 行出资人职责. 经防城港市人民政府国有资产监督管理委员会首次出资并增资后,截至2007年9月13日,公司累计实收资本3,000万元,均为货币出资.上述出资 经钦州中恒联合会计师事务所出具的中恒验字[2007]第23号《验资报告》和 广西众益会计师事务所有限公司出具的桂众验字[2007]第036号 《验资报告》 审验确认. 2013年4月23日,根据防城港市人民政府国有资产监督管理委员会出具 的《防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司股东决定》 ,防城港 市人民政府国有资产监督管理委员会通过货币出资方式,将公司注册资本 由人民币3,000万元变更为人民币8,000万元,增资额由防城港市人民政府国 有资产监督管理委员会履行出资人职责.上述增资经广西和润会计师事务 所有限公司出具的桂和润验字(2013)第025号《验资报告》审验确认.