PDF《Disclosure》

自本次发行结束之日起12个月后 ( 非交易日顺延),其他投资 者所认购股份经公司申请可以上市流通.

三、本次发行股票的基本情况 ( 一)发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 ( A股), 每股面值为人民币 1.00元. ( 二)发行数量 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股 ( A股)95,729,013股,全 部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行. ( 三)发行价格 根据发行人2015年第三次临时股东大会决议,发行人非公开发行股票价格 调整为不低于第九届董事会2015年度第七次会议决议公告日 ( 即2015年10月20日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于13.34元/股. 公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整. 在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵照价 格优先原则确定. 公司和中信建投根据本次发行的申购情况对有效申购进行了 累计投标统计,通过薄记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行 的发行价格为13.58元/股,相当于本次发行日 ( 2016年1月20日)前20个交易日 均价23.03元/股的58.97%. ( 四)募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为1,299,999,996.54元,扣除发行费用(包括承销 费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)21,852,967.91元后,实际募集资金1, 278,147,028.63元. 发行费用见下表: 费用类别 金额 ( 元) 保荐及承销费用 19,499,999.95 专项服务费及验资费 1,617,845.95 股份登记费用 95,729.01 印花税 639,393.00 总计 21,852,967.91 ( 五)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入公司募集资金专项账户, 公司将遵守相关法律、 法规、规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确 保专款专用. 公司、募集资金开户银行和保荐机构已根据深圳证券交易所的有 关规定,签订了 《 募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金使用情况. ( 六)本次发行对象的申购报价及获配情况 公司在 《 认购邀请书》 规定的有效申报时间 ( 2016年1月20日9:00-12: 00)内共收到10家投资者发出的 《申购报价单》及其附件,10家投资者均按 《厦 门信达股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》要求足额缴纳保证金1,020 万元整,报价均为有效报价. 10家投资者的申购报价情况如下: 序号 发行对象 发行 对象 类别 关联 关系 锁定 期(月) 申购 价格 (元/ 股) 申购金额 (万元) 获配股数 (股) 获配金额 ( 元)

一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况

1 陕西蓝海 风投资管 理有限公 司 其他 无12

15 10,200.00 7,511,045 101,999,991.10

2 深圳天风 天成资产 管理有限 公司 其他 无12 13.36 15,000.00

3 朱新明 其他 无12 13.58 10,200.00 147,277 2,000,021.66 13.48 10,200.00 13.34 10,200.00

4 华鑫证券 有限责任 公司 证券 无12 13.98 12,000.00 8,836,524 119,999,995.92 13.38 12,000.00

5 第一创业 证券股份 有限公司 证券 无12 16.22 11,000.00 11,782,032 159,999,994.56 15.52 16,000.00 13.53 20,000.00

6 南京瑞达 信h股权 投资合伙 企业 ( 有 限合伙) 其他 无12 13.55 10,200.00 13.5 10,200.00 13.34 10,200.00

7 财通基金 管理有限 公司 基金 无12 14.78 12,000.00 38,733,431 525,999,992.98 14.07 52,600.00 13.47 58,100.00