PDF《GCL New Energy Holdings Limited》

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GCL New Energy Holdings Limited 协鑫新能源控股有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:451) 须予披露交易 收购 内蒙古香岛新能源开发有限公司 之股本权益及资本增加 I. 收购目标公司股本权益及资本增加 董事会欣然宣布,於二零一四年十月六日,买方与卖方订立投资协议.根蹲 协议之条款及条件,买方同意向卖方收购目标股本权益.买方根蹲市榫湍 标股本权益应付之代价为人民币45,050,000元 (约56,850,000港元) . 於目标股本权益转让予买方后,买方及卖方均已承诺进一步注资予目标公司,将 目标公司之总注册资本由人民币50,000,000元增加至人民币273,600,000元,并同 时维持各自於目标公司之总股本权益之90.1% (买方应占) 拥有权及9.9% (卖方应 占) 拥有权.买方根⒆手信翟嘉嗣癖201,460,000元 (约254,220,000港元) . 目标公司目前於内蒙古自治区呼和浩特市有两个发展中项目:(i) 31兆瓦光伏电发 电项目及(ii)130兆瓦光伏建筑一体化项目. 收购事项及注资须待 (其中包括) 取得相关监管批准后,方可作实.於收购事项完 成后,目标公司将成为买方之直接拥有附属公司,并为本公司之间接拥有附属公 司. C

1 C II. 上市规则之涵义 由於收购事项及注资之适用百分比率当根鲜泄嬖虻14.22条加总时,将超过 5%但低於25%,故根鲜泄嬖虻14章,收购事项及注资合计而言构成本公司一 项须予披露交易,并须遵守上市规则之通知及公告规定. 就董事经作出一切合理查询后深知、全悉及确信,於收购事项前,卖方及其最终 实益拥有人均为独立於本公司之第三方,且并非本公司之关连人士. I. 收购目标公司股本权益及资本增加 投资协议 董事会欣然宣布,於二零一四年十月六日,买方与卖方订立投资协议.根蹲市 议之条款及条件,买方同意向卖方收购目标股本权益.买方根蹲市榫湍勘旯 本权益应付之代价为人民币45,050,000元 (约56,850,000港元) . 於目标股本权益转让予买方后,买方及卖方均已承诺进一步注资予目标公司,将目 标公司之总注册资本由人民币50,000,000元增加至人民币273,600,000元,并同时维 持各自於目标公司之总股本权益之90.1% (买方应占) 拥有权及9.9% (卖方应占) 拥有 权.买方根⒆手信翟嘉嗣癖201,460,000元 (约254,220,000港元) . 目标公司於内蒙古自治区呼和浩特市有两个发展中项目:(i)31兆瓦光伏电发电项目 及(ii) 130兆瓦光伏建筑一体化项目. 卖方承诺,内蒙项目之建造工程将於二零一四年十二月三十一日前完成,并将於二 零一五年三月三十一日前开始生产及销售电力. 投资协议载有收购事项及注资之条款及条件,当中之主要条款概述如下: 日期 二零一四年十月六日 (交易时段结束后) 订约方 (i) 买方 (作为买家) ;

及(ii) 卖方 (作为卖家) . C

2 C 就董事经作出一切合理查询后深知、全悉及确信,於收购事项前,卖方及其最终实 益拥有人均为独立於本公司之第三方,且并非本公司之关连人士. 先决条件 投资协议须待卖方达成 (其中包括) 下列条件后,方告完成: (i) 取得内蒙项目有关土地之土地租约;