PDF《长城证券股份有限公司》

1、 项目组在项目现场持续进行全面尽职调查工作, 并制作 IPO 全套工作底 稿.

2、与会计师一同对公司的主要银行、客户、供应商进行发函询证,并收集 统计回函,对差异情况进行跟踪了解.了解会计师的审计工作流程,对会计师的 部分工作底稿进行复核,审阅讨论会计师最近三年审计报告初稿,对变动较大的 顶固集创辅导工作总结报告

5 项目进行分析了解.

3、完成 IPO 立项意见的回复,通过 IPO 立项会正式立项,并着手进行 IPO 申报材料的分工撰写.

4、项目组经过多轮讨论,协助公司对募投项目初稿进行修改,对发行人的 募集资金投资项目进行充分论证,多次召开专题会,对备选项目的投资规模、可 行性、必要性及未来的盈利能力进行反复的讨论分析及数据测算,完成募投项目 的可行性研究报告定稿,协助公司尽快进行相关项目备案和环评.

5、根据制作好的 IPO 辅导课件会同律师、会计师对公司董事、监事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东进行现场辅导授课,并进行考试. 第三阶段(2017 年3月-辅导验收完成) : 本阶段的重点是进一步挖掘问题,持续督促,考核评估,以完成辅导计划. 长城证券辅导人员将在制作全套 IPO 申报材料的同时, 进一步了解、 发现公司经 营、管理以及规范运作等方面的问题.持续展开尽职调查,继续收集、整理公司 的尽调资料,与公司的董事、监事、高级管理人员以及相关财务人员进行专题探 讨,提出相关的整改建议和具体措施,确定解决问题的责任人,并持续关注其落 实情况,全面、深入地了解公司情况,督促公司提升经营业绩,确定未来三到五 年的战略发展方向,全面规范运作. 长城证券辅导人员将视情况牵头组织召开中介机构协调会议, 并进行申报辅 导验收前的考核评估. 本阶段具体完成的辅导内容如下:

1、持续展开全面尽职调查工作,完成全面尽职调查工作底稿.

2、审阅并讨论最近三年审计报告初稿,并确定最终定稿.

3、着手全面制作 IPO 全套申报材料,并对前期二个辅导阶段提出的需整改 问题进行持续的跟进和督导,确保发行人符合辅导验收的各项条件. 顶固集创辅导工作总结报告

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(二)辅导工作小组的组成及辅导人员情况

1、辅导机构:本次辅导工作的机构是长城证券.在辅导过程中,长城证券 会同大华会计师事务所(特殊普通合伙) 、北京市中伦律师事务所参与辅导.

2、长城证券辅导工作小组的组成 辅导工作小组负责人:何东 辅导工作小组成员:何东、张国连、陶映冰、林植、徐辉、孙星德、张宇

3、辅导人员情况 辅导人员........