PDF《江苏京源环保股份有限公司》

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二、发行计划

(一)发行目的 本次股票发行旨在增强公司资本实力,拓展公司业务,提升公司 的盈利能力和抗风险能力,促进公司的长远发展.本次股票发行募集 资金用于补充订单所需资金、研发新技术及现有核心技术升级改造, 扩大公司经营规模,增强公司的盈利能力和抗风险能力,保证公司的 持续发展.

(二)发行对象

1、现有股东的优先认购安排 依据《公司章程》相关条款,公司发行股份的,公司现有股东不 享有优先认购权.

2、发行对象不确定的股票发行 公告编号:2017-012

6 本次股票发行对象须为符合《管理办法》第三十九条和《投资者 适当性管理细则(试行)》相关规定的投资者. 本次股票发行新增投资者累计不超过

8 名,本次股票发行后,股 东人数不会超过

200 人,采取现金认购方式.

(三)发行价格及定价依据 本次股票发行价格为每股不高于

11 元,每股不低于

9 元. 本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态 市盈率等多种因素,并与公司现有股东、潜在认购方沟通后最终确 定.

(四)发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行股票的种类为人民币普通股. 本次计划发行股份数量为不超过 1,000 万股(含1,000 万股), 预计募集资金总额不超过人民币 11,000 万元(含11,000 万元).

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除 息的情况,公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的 影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、 除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司自挂牌以来实施了一次权益派分:2016 年9月1日公司股东大 会通过2016 年半年度权益分派方案,以公司现有总股本22,530,000 股为基数,向全体股东每

10 股转增 19.5 股.该次权益 派分后,公司本次股票发行价格低于前次股票发行价格(16 元/ 股).上次利润分派已实施完毕,本次发行价格已考虑了上述因素.

(六)本次发行股票限售安排 本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公 公告编号:2017-012

7 司. 本次发行股票无限售安排,本次发行自愿锁定承诺相关安排(若有)将在《股票认购协议》中进行约定.

(七)募集资金使用用途

1、募集资金使用计划 本次股票发行募集的资金用于补充流动资金,扩大公司经营规 模,增强公司的盈利能力和抗风险能力,保证公司的持续发展.

2、募集资金的必要性 经过多年发展,公司产品的知名度越来越高,良好的品牌形象正 在逐步得到确立.随着公司生产经营规模的逐步扩大,已签合同项目 的实施、日常的运营管理、市场渠道的开拓等都对公司的资金有较高 的要求. 公司关于流动资金的需求主要基于销售百分比法,公司管理层根 据公司

2015 年、2016 年营业收入情况预计公司

2016 年营业收入增 长率为 85.61%、2017 年营业收入的增长率为 172.73%,公司

2017 年 经营性往来占营业收入的比例与

2015 年一致,对公司未来营运资金 测算如下: 流动资金占用额=营运流动资产-营运流动负债 营运流动资产=应收账款+预付账款+存货 营运流动负债=应付账款+预收款项 单位:万元 项目

2015 年 比例