PDF《内蒙古西水创业股份有限公司》

1 银炬实业 728,540,189 1,879,633,687.62 85,985,072 --

2 绵世方达 728,540,189 1,879,633,687.62 85,985,072 --

3 德新景 719,402,188 1,856,057,645.04 84,906,571 --

4 中江信托 344,067,022 887,692,916.76 40,608,093 --

5 陆家嘴集团 36,817,129 94,988,192.82 4,345,297 --

6 湖北聚隆 30,000,000 77,400,000 3,540,713 --

7 浦东土控 13,700,908 35,348,342.64 1,617,033 --

8 武汉泰立 16,000,000 41,280,000 1,888,380 --

9 上海浦高 8,528,800 22,004,304 1,006,601 --

10 SBI 51,619,398 133,178,046.84 -- 133,178,046.84 合计 2,677,215,823 6,907,216,823.34 309,882,832 133,178,046.84 2.发行股份的种类和面值 公司本次收购项下发行的股份为人民币普通股 A 股,每股面值 1.00 元. 3.股份认购方式 银炬实业、绵世方达、德新景、中江信托、陆家嘴集团、湖北聚隆、浦东 土控、武汉泰立、上海浦高以其所持标的资产认购公司发行的股份. 4.定价基准日、发行价格及定价方式 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日. 本次发行的发行价格为定价基准日前

120 个交易日公司股票交易均价的 90%,计算方式为:发行价格=定价基准日前

120 个交易日公司股票交易总额÷ 定价基准日前

120 个交易日公司股票交易总量*90%. 在公司

2014 年度利润分配 方案实施完毕后,考虑分红派息的影响,发行价格为 21.86 元/股. 在定价基准日至发行完成日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的,本次发行价格将按照上交所的相关规则进行相应 调整. 5.发行价格调整机制 西水股份

2015 年第一次临时股东大会会议资料

8 公司审议本次交易的董事会(即第六届董事会第二次会议)决议公告日至中 国证监会核准本次交易前,出现下述情形的,公司董事会有权在股东大会审议 通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整: (1)上证综指在任一交易日前的连续

20 个交易日中至少有

10 个交易日的收 盘点数相比公司因本次交易首次停牌日(即2015 年6月2日)前一交易日收盘 点数(即4,828.74 点)跌幅超过 10%;

或(2)证监会保险指数(883172)在任一交易日前的连续

20 个交易日中至少 有10 个交易日的收盘点数相比公司因本次交易首次停牌日(即2015 年6月2日)前一个交易日的收盘点数(即4,341.09 点)跌幅超过 10%. 董事会决定对发行价格进行调整的,价格调整幅度为公司该次董事会决议 公告日前

10 个交易日上证综指/证监会保险指数(883172)收盘点数的算术平 均值较西水股份股票因本次交易首次停牌日(即2015 年6月2日)前一交易日 上证综指/证监会保险指数(883172)收盘点数累计下跌的百分比.若上证综指 和证监会保险指数(883172)同时满足调价条件,则以上述计算后上证综指或 证监会保险指数(883172)累计下跌百分比较低者作为调价幅度. 发行价格调整的,标的资产价格不进行调整. 6.发行数量 公司因本次收购之目的发行新股的数量按照如下方式计算:非公开发行新 股的数量=发行股份所购买的标的资产的交易价格÷发行价格. 本次收购交易对 方以其所持标的资产认购公司发行的新股后, 剩余不足以认购一股新股的部分, 将无偿赠予公司.若新股发行价格按照 21.86 元/股计算,公司本次向本次收购 交易对方发行新股的数量为 309,882,832 股.公司本次最终发行数量,以公司 股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准. 在定价基准日至发行完成日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的,或者在公司审议本次交易的股东大会决议公告日 至本次交易获得中国证监会核准前触发发行价格调整机制且董事会决定对发行 价格进行调整,本次发行股份的数量将随发行价格的调整而相应进行调整. 公司董事会决定对发行价格进行调整的, 非公开发行新股的数量=发行股份 所购买的标的资产的交易价格÷调整后的发行价格. 西水股份