PDF《SOHO CHINA LIMITED SOHO 中国有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

SOHO CHINA LIMITED SOHO中国有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:410) 须予披露交易收购位於上海轨道交通10号线海伦路站地块股权及债权转让协议董事会宣布,於二零一一年四月十三日,本公司全资附属公司搜候(上 海) 已通过参加浙江产权交易所筹办及举行之竞价会成功竞买收购目标公司之全部股权及其所有股东贷款之权利、拥有权及权益,目标公司拥有位於上海轨道交通10号线海伦路站之该地块. 於二零一一年四月十三日,浙江产权交易所已向搜候(上 海) 发出确认通知, ,浙江产权交易所确认搜候(上 海) 已获认可为目标公司之全部股权及其所有股东贷款之权利、拥有权及权益之承让人.确认通知进一步规定搜候(上 海) 须於收到确认通知后三(3) 个营业日内向浙江产权交易所支付人民币500,000,000元定金.搜候(上 海) 已於二零一一年四月十五日向浙江产权交易所支付定金. 於二零一一年四月十九日,搜候(上 海) 与杭州紫元及上海嘉联订立股权及债权转让协议,以收购目标公司之全部股权,代价为人民币524,521,100元, 以及转让目标公司之所有股东贷款之权利、拥有权及权益,代价为人民币1,945,478,948.03元. C

2 C 该地块位於中国上海虹口区轨道交通10号线海伦路站,所处的地段为虹口区的中心区域,毗邻四川北路商圈,距离市中心人民广场仅2.5公里,距浦东陆家嘴及外滩仅6分钟车程.地铁10号线、4号线在此交汇,10号线贯穿上海主要商圈,被誉为上海的地下「黄 金走廊」 ;

4号线是上海最中心的轨道环线,环接浦西与浦东. 该地块面积28,103.3平方米,乃作商场及办公室用途,总规划建筑面积约152,032 平方米,包括地上写字楼及商场面积约112,132平方米及地下商场面积及配套停车位约39,900平方米. 上市规则涵义由於适用百分比率超逾5%但少於25%,故根鲜泄嬖虻14章,股权及债权转让协议项下拟进行之交易构成本公司之须予披露交易. 背景於二零一一年四月十三日,本公司全资附属公司搜候(上 海) 已通过参加浙江产权交易所筹办及举行之竞价会成功竞买收购目标公司之全部股权及其所有股东贷款之权利、拥有权及权益,目标公司拥有位於上海轨道交通10号线海伦路站之该地块. 於二零一一年四月十三日,浙江产权交易所已向搜候(上 海) 发出确认通知,,

浙江产权交易所确认搜候(上 海) 已获认可为目标公司之全部股权及其所有股东贷款之权利、拥有权及权益之承让人.确认通知进一步规定搜候(上 海) 须於收到确认通知后三(3) 个营业日内向浙江产权交易所支付人民币500,000,000 元定金.搜候(上 海) 已於二零一一年四月十五日向浙江产权交易所支付定金. 於二零一一年四月十九日,搜候(上 海) 与杭州紫元及上海嘉联订立股权及债权转让协议,以收购目标公司之全部股权以及转让目标公司之所有股东贷款之权利、拥有权及权益. C

3 C 股权及债权转让协议股权及债权转让协议之主要条款如下s 日期s 二零一一年四月十九日订约方s (1) 杭州紫元及上海嘉联,作为卖方(2) 搜候(上 海) ,作为买方於作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,杭州紫元及上海嘉联以及其各自之最终实益拥有人为独立於本公司及其关连人士之第三方. 标的事项s 根扇罢ㄗ眯橹蹩,搜候(上 海) (作为买方) 同意自杭州紫元收购目标公司80%股权及80%股东贷款之权利、拥有权及权益,并自上海嘉联收购目标公司20%股权及20%股东贷款之权利、拥有权及权益;