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而杭州紫元及上海嘉联(作 为卖方) 同意出售各自比例之目标公司股权及股东贷款之权利、拥有权及权益予搜候(上 海) . 代价s 收购目标公司之全部股权之代价为人民币524,521,100 元,而转让目标公司之所有股东贷款之代价为人民币1,945,478,948.03元,均根贾葑显吧虾＜瘟髯造赌勘旯竟扇肮啥钪⒂涤腥叭ㄒ嬷壤伤押(上 海) 支付予彼等. 上述代价乃经搜候(上 海) (作为买方) 及杭州紫元及上海嘉联(作 为卖方) 经参考位於上海之可资比较地块之最近市价后公平磋商厘定.搜候(上 海) 将以自有资金支付上述代价. 搜候(上 海) 须於签立股权及债权转让协议后三(3) 个营业日内向浙江产权交易所支付代价. C

4 C 搜候(上 海) 根啡贤ㄖ蹩铎抖阋灰荒晁脑率迦障蛘憬灰姿Ц吨鹑嗣癖500,000,000元将於扣除所有交易成本及开支后用作支付代价.搜候(上 海) 将於二零一一年四月二十二日或之前悉数支付代价. 转让目标公司全部股本权益之注册登记: 订约各方须保证於执行股权及债权转让协议日期起计十(10) 个营业日内就转让目标公司之全部股权向中国相关机构作出登记,并取得及更新目标公司之营业执照. 有关本公司及搜候(上 海) 的资料本公司本公司为於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市. 本公司的主要业务为投资控股,其主要附属公司的主要业务为在北京及上海市中心开发、经营及出售商业物业. 搜候(上 海) 搜候(上 海) 是於中国上海市成立的有限责任公司,於本公告日期为本公司一家全资附属公司.搜候(上 海) 的主要业务为房地产开发及投资管理. 有关浙江产权交易所的资料董事获悉,浙江产权交易所是专责主办和举行有关收购目标公司全部股权的公开竞投的机构,其主要业务为非上市股份有限公司的股权交易和省政府所持有企业及其他公司的改制提供服务.伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,浙江产权交易所及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士的第三方. C

5 C 有关目标公司的资料目标公司是一家二零零九年在中国组建的有限责任公司,注册资本为人民币101,450,000 元,在搜候(上 海) 收购目标公司全部股权以前,由杭州紫元出资人民币81,160,000元,而上海嘉联则出资人民币20,290,000元.目标公司的经营围为:实业投资及管理、谘询,企业管理谘询,会展会务服务,企业形象策划,物业管理,通信设备、计算机、网络通信、系统集成技术专业领域内的「四 技」 服务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,为国内企业提供劳务派遣服务,从事货物及技术的进出口业务,房地产开发经营. 目标公司的财务资料自二零零九年十二月二十八日(为 成立日) 至二零一零年十二月三十一日止期间,按中国会计准则计算的目标公司经审核除税及非经常项目前后的亏损净额,分别约为人民币5,000,000元及人民币3,800,000元. 於二零一零年十二月三十一日,目标公司的资产净值约为人民币97,600,000元. 於二零一零年十二月三十一日,该地块的账面净值约为人民币2,000,000,000元. 於股权及债权转让协议签立当日,目标公司股东贷款的未偿还金额为人民币1,945,478,948.03元. 有关杭州紫元的资料杭州紫元是一家在中国组建的有限责任公司,为一家国有企业的全资附属公司.在搜候(上 海) 收购目标公司全部股本权益以先,杭州紫元持有目标公司80% 权益.杭州紫元的主要业务是房地产开发及投资管理. 有关上海嘉联的资料上海嘉联是一家在中国组建的有限责任公司.在搜候(上 海) 收购目标公司全部股本权益以先,上海嘉联持有目标公司20%权益.上海嘉联的主要业务是房地产开发及投资管理. C