PDF《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券 受托管理人报告》

股票简称: 陕天然气 股票代码: 002267.

SZ 债券简称: 11陕气债 债券代码: 112034.SZ 陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券 受托管理人报告 (2018年度) 发行人 陕西省天然气股份有限公司 陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 2019年5月2重要声明 中信证券股份有限公司( 中信证券 )编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外披露的 《陕西省天然气股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息 披露文件、陕西省天然气股份有限公司(以下简称 陕天然气 、 发行人 或 公司 )提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.

3 目录 重要声明.2

第一节 本次公司债券概况.4

第二节 债券受托管理人履职情况.7

第三节 发行人

2018 年度经营情况和财务状况.8

第四节 发行人募集资金使用情况.16

第五节 本次债券利息偿付与回售情况.17

第六节 债券持有人会议召开情况.18

第七节 公司债券担保人资信情况.19

第八节 本次公司债券的信用评级情况.20

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.21

第十节 其他情况.22

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第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:陕西省天然气股份有限公司 英文名称:SHANXI PROVINCIAL NATURAL GAS CO.LTD

二、本次公司债券核准文件及核准规模 陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券经中国证券监督管理委员会 证 监许可[2011]1109号 文核准.发行人获准向社会公开发行面值不超过10亿元 (含10亿元)的公司债券.2011年7月22日至7月26日,发行人成功发行人民币 10亿元公司债券.

三、本次债券基本情况 1.债券名称:陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券(简称 本次债 券 ). 2.债券简称及代码:本次债券简称为 11陕气债 ,代码为112034. 3.发行规模:人民币10亿元. 4. 票面金额及发行价格:本次债券面值100元,按面值平价发行. 5. 债券品种和期限: 本次债券为8年期固定利率品种,在第5年末附发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权. 6. 上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第5年 末上调本次债券后3年的票面利率. 发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前 的第15个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上 调本次债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则 本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 7. 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅 度的公告后,投资者有权选择在本次债券的第5个计息年度付息日将持有的本次 债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券.本次债券第5个 计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构

5 相关业务规则完成回售支付工作. 8. 债券利率或其确定方式: 本次债券票面利率将由发行人和主承销商根据网 下利率询价结果在预设利率区间内协商确定. 9. 债券形式: 实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在登记机构开 立的托管账户托管记载. 本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构 的规定进行债券的转让、质押等操作. 10.还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 11.支付金额:本次债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持 有的本次债券票面总额;