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2011 年12 月31 日,公司纳入合并报表范围的子公司具体情况 如下表所示: 表1 截至2011年12月31日公司纳入合并报表范围子公司情况 序号子公司名称 注册资本 (万元) 持股比例 主营业务

1 铜川市城市改造投资有限公司 10,000 100% 城市基础设备建设投资及土地 开发、整理

2 铜川市大唐国瓷园开发建设有限公司 10,000 100% 房地产开发与经营

3 铜川市燃气有限责任公司 3,836 100% 燃气销售、燃气工程的设计、 安装

4 铜川市路桥工程公司 3,100 100% 路桥工程建设、 路桥工程测设、 化验

5 铜川市自来水(集团)有限公司 3,000 100% 自来水、天然水生产与销售, 铜川市财政局 铜川市开发投资有限公司 公司债券信用评级报告

4 市政工程设计、施工

6 陕西铜川城建开发有限责任公司 2,024 99% 房地产开发、市政设施建设

7 铜川市公共交通有限责任公司 1,581 94.44% 汽车客运、汽车修理、汽车出 租8铜川市中小企业投资担保公司 1,000 99.95% 资本经营、投资、担保、融资

9 铜川市能源开发有限公司 1,000 100% 矿产资源、新兴能源、水资源 勘查开发

10 铜川市华原投资开发有限公司 1,000 100% 国有资产管理、经营,基础设 施建设,融资

11 铜川市盛唐商贸有限公司

500 100% 日用百货、日用工业

12 陕西秦北果品产业园有限公司

200 100% 苗木地的培育、种植 资料来源:公司审计报告 截至

2011 年12 月31 日,公司资产总额为 50.55 亿元,归属于母公司所有者权益 合计 32.13 亿元,资产负债率为 36.30%.2011 年度,公司实现主营业务收入 6.88 亿元, 利润总额 0.87 亿元,经营活动净现金流 3.26 亿元.

二、本期债券概况 债券名称:2012年铜川市开发投资有限公司公司债券(简称 本期债券 ) ;

发行总额:8 亿元;

债券期限及利率:7 年期固定利率,并附设本金提前偿还条款;

还本付息方式:在本期债券存续期内,每年付息一次.本期债券附加本金提前偿付 条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,当年应付利息随本金一起支付;

年度付息款项自付息 日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

三、本期债券募集资金用途概况 本期债券拟募集资金

8 亿元,具体使用计划如下表所示: 表2 本期债券募集资金用途(单位:亿元) 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 金额 占本期募集资金 比例 铜川市坡头工业园区城乡统筹华 原新镇一期项目 9.60 5.32 66.50% 九州西道及恒春西路工程 1.58 0.94 11.75% 铜川市天然气气化改扩建工程 0.99 0.58 7.25% 公司债券信用评级报告

5 铜川市北市区生活垃圾处理工程 0.97 0.58 7.25% 铜川市市区污水管网及污水再生 利用管网改扩建二期工程 0.97 0.58 7.25% 合计 14.11 8.00 100.00% 资料来源:公司提供

1、铜川市坡头工业园区城乡统筹华原新镇一期项目 该项目位于铜川市坡头工业园区城乡统筹区, 是铜川市坡头工业园城乡一体化安居 工程, 解决了坡头工业园城乡一体化所涉及的

8 个行政村城乡统筹所需要的保障性住房 建设.项目规划拆迁户数 2,521 户,建设用地面积

470 亩,新建总建筑面积 79.60 万平 方米,其中,新建安置住房 52.50 万平方米,廉租住房 5.20 万平方米,经济适用房 10.10 万平方米,公共租赁房 9.90 万平方米,配套公建 1.90 万平方米.项目总投资 9.60 亿元. 项目实施主体为公司子公司铜川市华原投资开发有限公司,项目计划建设期