PDF《2018 年第一期黔南州投资有限公司 停车场专项债券募集说明书》

2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券募集说明书

1 2018 年第一期黔南州投资有限公司 停车场专项债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中的财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断.

2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券募集说明书

2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专 项债券(简称

18 黔南停车场债

01 ) .

(二)发行总额:人民币 6.3 亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,本期 债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差, Shibor 基准利率为 《2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券申购与配售办 法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利 率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本 期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主 管部门备案, 在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,自债券发行后第

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6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券 本金,利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息 进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不 另计利息.