PDF《2018 年第一期黔南州投资有限公司 停车场专项债券募集说明书》

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外)发行.在承销团成员设置的发行网点发 行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

(六)担保方式:本期债券无担保.

(七)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

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4 目录 释义.5 第一条债券发行依据.8 第二条本次债券发行的有关机构.9 第三条发行概要.13 第四条认购与托管.16 第五条债券发行网点.18 第六条认购人承诺.19 第七条债券本息兑付办法.21 第八条发行人基本情况.22 第九条发行人业务情况.44 第十条财务情况.65 第十一条已发行尚未兑付的债券.113 第十二条募集资金用途.117 第十三条偿债保证措施.146 第十四条风险揭示.157 第十五条信用评级.166 第十六条法律意见.169 第十七条其他事项.175 第十八条备查文件.176

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5 释义 在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 州投资公司/发行人/公司:指黔南州投资有限公司. 本期债券: 指发行人发行的总额为 6.3 亿元的

2018 年第一期黔南州 投资有限公司停车场专项债券,简称

18 黔南停车场债

01 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的《2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券募集说明书》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上交所:指上海证券交易所. 主承销商/债权代理人/簿记管理人/中泰证券:指中泰证券股份有 限公司. 申购和配售办法说明:指簿记管理人根据有关法律、法规为本期债 券发行而制作的 《2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券申 购和配售办法说明》 . 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券最终发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形式. 监管银行:指贵阳银行股份有限公司都匀分行. 债权代理协议:指发行人和债权代理人签署的《2017 年第二期黔南 州投资有限公司停车场专项债券债权代理协议》 . 账户监管协议:指发行人和监管银行签署的《2017 年第二期黔南州 投资有限公司停车场专项债券账户及资金监管协议》 .

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6 债券持有人:指本期债券的投资者. 债券持有人会议规则:指《2017 年第二期黔南州投资有限公司停车 场专项债券持有人会议规则》 . 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商签署的《2016 年黔南州投资有限公 司停车场专项债券承销协议》 . 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年黔南州 投资有限公司停车场专项债券承销团协议》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出 的本期债券全部自行购入. 联合资信、评级机构:指联合资信评估有限公司. 大信:指大信会计师事务所(特殊普通合伙) . 大华:指大华会计师事务所(特殊普通合伙) . 发行人律师:指贵州兄弟律师事务所. 中债登:指中央国债登记结算有限责任公司. 中证登上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司. 公司法:指《中华人民共和国公司法》 . 证券法:指《中华人民共和国证券法》 . 条例:指《企业债券管理条例》 . 通知:指《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 . 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定