PDF《2018 年第一期黔南州投资有限公司 停车场专项债券募集说明书》

16 号院

7 号楼

12 层 首席合伙人:梁春 联系人:郭任刚 联系地址:北京海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层 联系

电话:010-

58350011 传真:010-

58350006 邮政编码:100039

五、信用评级机构:联合资信评估有限公司

2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券募集说明书

12 住所:北京市朝阳区建国门外大街

2 号中国人保财险大厦

17 层 法定代表人:王少波 联系人:王妍、邢宇飞、兰迪 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街

2 号中国人保财险大厦

17 层 联系

电话:010-85679696 传真:010-85679228 邮政编码:100022

六、发行人律师:贵州兄弟律师事务所 住所:贵州省凯里市韶山南路

1 号新世纪大厦

10 层 负责人:秦金碧 联系人:张斌 联系地址:贵州省凯里市韶山南路

1 号新世纪大厦

10 层 联系

电话:0855-8231678 传真:0855-8231758 邮政编码:556000

七、监管银行:贵阳银行股份有限公司都匀分行 营业场所:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路

91 号 负责人:杨剑刚 联系人:王钊 联系地址:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路

91 号 联系

电话:0854-8256652 传真:0854-8258255 邮政编码:558000

2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券募集说明书

13 第三条发行概要

一、发行人:黔南州投资有限公司.

二、债券名称:2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券 (简称

18 黔南停车场债

01 ) .

三、发行总额:6.3 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,本期债券 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,Shibor 基准利率为《2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券申购与配售办法说明》公 告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本利 差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续 期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利 息.

五、发行价格:本期债券的债券面值

100 元,平价发行.以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)协议发行. 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外) ;

在上

2018 年第一期黔南州投资有限公司停车场专项债券募集说明书

14 海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外) .

七、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管;