PDF《兖州煤业股份有限公司 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有...》

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3 - 商品煤产量(万吨)

624 94

530 煤炭销量(万吨)

548 85

463 销售收入(千澳元) 663,807 115,961 547,846 利润总额(千澳元) 303,135 8,334 128,868 注:兖煤澳洲公司本部 1-9 月利润总额 165,933 千澳元. 截止到

2010 年9月30 日,兖煤澳洲公司资产总额为 45.13 亿澳 元,负债总额为 41.44 亿澳元,资产负债率为 91.82%;

账面贷款金 额为 35.35 亿澳元,有息债务资产比例为 81.30 %. 三三三

三、 、 、 、本次增资 本次增资 本次增资 本次增资的 的的的目的 目的 目的 目的及对公司的影响 及对公司的影响 及对公司的影响 及对公司的影响

(一)优化兖煤澳洲公司资产负债结构. 本次增资完成后,兖煤澳洲公司股本投资将增至 9.73 亿澳元.经 初步测算, 在偿还部分贷款后, 兖煤澳洲公司的资产总额将增至 47.71 亿澳元,负债总额将降至 34.51 亿澳元,资产负债率将降至 72.34%, 有息债务资产比例将降至 65.31%. 有助于降低财务费用, 提高整体效 益和盈利能力,巩固和促进公司澳洲业务的健康发展.

(二)偿还部分贷款.

1、偿还兖州煤业内部委托贷款

6550 万美元.

2、 偿还原菲利克斯公司向澳洲联邦银行的银团贷款 1.75 亿澳元, 以及偿还银团设备融资租赁约 1.9 亿澳元.

3、偿还澳思达煤矿公司向中国工商银行贷款 1.18 亿澳元、中国 银行贷款

1 亿美元.

(三)收购艾诗顿煤矿公司 30%股权. 公司在澳大利亚的全资附属公司怀特矿业有限公司(White Mining (NSW) Pty Limited)目前持有艾诗顿煤矿公司 60%股权.怀特 矿业有限公司将以 2.5 亿美元的交易代价进一步收购艾诗顿煤矿公司 30%股权,可以进一步增加公司煤炭资源储备,扩大公司规模,提高 可持续发展能力. -

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(四)为兖煤澳洲公司上市做好前期准备工作. 根据

2009 年收购菲利克斯公司时澳大利亚财政部审批要求及兖 煤澳洲公司做出的承诺,兖煤澳洲公司最迟于

2012 年底在澳大利亚 证券交易所上市(除获得澳大利亚财政部批准豁免外) .公司正在积 极推动兖煤澳洲公司的上市工作. 四四四

四、 、 、 、本次增资的风险分析 本次增资的风险分析 本次增资的风险分析 本次增资的风险分析 公司已经获得山东省国资委《关于同意兖州煤业股份有限公司向 兖煤澳洲公司增加资本金的批复》 . 目前,公司正在积极办理相关主管机关的审批程序,存在不能获 得批准的风险. 五五五

五、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件 兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议. 特此公告 兖州煤业股份有限公司董事会 二一年十二月三十日