PDF《(I) 天达融资亚洲有限公司》

3 ― 年七月八日根展菏卦蚬嬖 3.7及3.8就要约再作公布.除上述日期为二零一一年七月四日 之公布外,本公司於紧接二零一一年七月十三日前一个月内并无根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.10 条刊发任何公布. 於二零一一年七月十二日,本公司接获世纪城市集团之财务顾问天达融资亚洲有限公司之函 件,表示世纪城市集团拟透过天达融资亚洲有限公司按照收购守则提出要约,根笆芟揿 要约人之要约文件以及其随附之接纳及过户或注销表格所载之条款,按下文所载基准(i)收购 要约人、世纪城市及其任何一致行动人士尚未拥有或同意收购之所有股份;

(ii)收购可换股借 款票;

及(iii)注销购股权: I. 要约人 要约将由要约人 (世纪城市之全资附属公司) 提出. II. 要约 (i) 自愿性有条件现金要约,以收购要约人、世纪城市及其任何一致行动人士尚未拥有 或同意收购之所有已发行股份;

(ii) 自愿性有条件现金要约,以收购本公司未赎回可换股票;

及(iii) 注销本公司全部未行使购股权. III. 要约价 每股已发行股份 现金0.25港元 本公司每份面值1 港元之未赎回可换股票 现金0.5133港元 本公司每份未行使购股权 现金0.00001港元 IV. 要约之条件 (i) 股份要约须待以下条件达成后,方可作实: (a) 於要约截止日期下午四时正或之前接获之有效接纳 (及如允许,未有撤回) ,连 同要约人、世纪城市及其一致行动人士已持有之已发行股份占本公司投票权逾 50%;

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4 ― (b) 根展菏卦蚬嬖30.1注释2,本公司及其附属公司自二零一一年三月三十一 日 (本公司最近期公布未经审核账目之结算日) 以来之整体业务、资产、财务或 贸易状况或前景并无重大不利变动;

及(c) 於要约截止时或要约成为无条件时,已发行股份维持於联交所上市,而有关股 份目前之上市地位并无被撤销或有关股份并未暂停买卖 (要约致使暂时暂停买 卖除外) . 要约人保留豁免上文(b) 及(c)所载任何条件之权利. (ii) 可换股借款票技肮汗扇ㄒ夹氪煞菀荚诟鞣矫娉晌尢跫,方可作 实. 要约条款之详情以及要约人及世纪城市集团之资料载於世纪城市於二零一一年七月十三日刊 发之公布. 收购守则之涵义及创业板上市规则之涵义 根展菏卦蚬嬖2.1,本公司须成立独立董事委员会,以考虑要约及就要约是否公平合理及 就接纳向独立股东提供有关要约之意见,并委任独立财务顾问以就要约 (尤其是就要约是否 公平合理及就接纳) 向独立董事委员会提供意见.根展菏卦蚬嬖2.8,由全体独立非执行 董事叶棣谦先生、罗耀生先生及赵仲明女士组成之独立董事委员会已成立,以就要约向独立 股东提供意见.独立财务顾问将获委任,以就要约向独立董事委员会提供意见.本公司将於 委任后作出公布. 根展菏卦蚬嬖8.4,本公司应於要约人寄发要约文件后14日或执行人员可能同意之有关 较后日期内,向独立股东、本公司可换股票钟腥思氨竟竟汗扇ǔ钟腥朔⒊鍪芤既硕 事会通告,当中须载列要约之条款及包括独立董事委员会之意见及独立财务顾问就要约致独 立董事委员会之意见.根展菏卦蚬嬖8.4,执行人员只会在下列情况下给予延长寄发期之 同意:要约人同意依骄陀泄厥芤既硕禄嵬ǜ嫘檠映偌姆⒅帐,将要约之首个 截止日期顺延相同之日数. ―