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2014 年河北顺德投资集团有限公司公司债券信用评级报告

2 穆迪投资者服务公司成员 穆迪投资者服务公司成员 www.ccxi.com.cn 发行主体概况 河北顺德集团是由邢台市政府投融资管理中 心(以下简称 邢台市投融资中心 )依据《邢台市 人民政府印发关于加强政府投融资平台建设意见 的通知》 (邢政[2009]13 号)于2009 年9月出资设 立的全资子公司,注册资本为 1.2 亿元.2009 年12 月,邢台市投融资中心以货币增资 8,000 万元,公 司注册资本变更为 2.00 亿元.2011 年6月,经《中 共邢台市委邢台市人民政府关于整合城建资产组 建河北顺德投资集团的意见》 (邢字[2011]13 号) , 将邢台市人民政府国有资产监督管理委员会持有 的邢台水业集团有限公司(以下简称 水业集团 ) 100%股权、邢台市公共交通总公司(以下简称 公 交公司 )100%股权、邢台市煤气热力总公司(以 下简称 热力公司 ) 100%股权无偿划至河北顺德投 资集团有限公司.截至

2013 年末.公司注册资本 为15.00 亿元,实收资本为 5.00 亿元,剩余

10 亿 元股东在

2012 年及

2013 年期间并没有注入.中诚 信国际将关注未来注册资本到位情况.此外,根据 邢台市人民政府国有资产监督委员会相关文件,

2012 年将水业集团划转至邢台市国资委,2013 年 公司完成工商变更并减少资本公积 1.71 亿元.因此,截至

2013 年末,公司下属全资子公司减少至

6 家. 公司是经邢台市人民政府批准设立的有限责 任公司,是邢台市土地开发整理、基础设施建设、 保障性住房建设和国有资产管理的主体,为邢台市 城市基础设施建设和市政重点工程建设提供资金 支持.公司及其下属公司主要负责邢台市城市土地 开发整理、基础设施建设、保障性住房建设以及水 务、公共交通、供热等国有资产的开发经营,并承 担国有资产保值增值的任务. 截至

2013 年12 月31 日,公司总资产 137.42 亿元,所有者权益 99.72 亿元;

2013 年,公司实现营业总收入 22.92 亿元,净 利润 3.91 亿元,经营活动净现金流-11.14 亿元. 本期债券概况 本期债券为

7 年期固定利率债券,发行规模为

18 亿元,同时设置本金提前偿付条款.本期债券每 年付息一次,分次还本,从第

3 个计息年度开始偿 还本金,即自本期债券存续期的第

3 个至第

7 个计 息年度末逐年按照本期债券发行总额的 20%、 20%、 20%、20%和20%的比例偿还债券本金,当期利息 随本金一起支付. 募集资金用途 本期债券募集资金总额

18 亿元,募集资金投 向如下表: 表1:募集资金投向情况(单位:万元) 项目名称 项目 总投资 拟使用 募集资金 邢北庄棚户区改造项目 64,711.00 28,500.00 孔村社区城市棚户区改造项目 49,768.00 20,000.00 张东社区城市棚户区改造项目 45,214.00 28,000.00 拥军东街社区城市棚户区改造 项目 21,413.00 13,000.00 牛市新街城市棚户区改造项目 19,950.00 11,000.00 北小汪城市棚户区改造项目 16,060.00 9,500.00 张家营社区城市棚户区改造项 目15,925.90 9,500.00 申家庄城市棚户区改造项目 13,630.26 8,000.00 淮家屯社区城市棚户区改造项 目13,068.70 7,500.00 拐角社区城市棚户区改造项目 10,354.60 6,000.00 西北部新区路网建设工程项目 6,5242.47 39,000.00 合计 335,337.93 180,000.00 资料来源:募集说明书 宏观经济和政策环境