PDF《中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017》

1 中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层2018 年6月2重要声明 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 )编制本报告 的内容及信息均来源于发行人

2018 年对外披露的《中国宝武钢铁集 团有限公司公司债

2017 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三 方中介机构出具的专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明. 在本受托管理报告中,除非文中另有所指,释义部分与《中国宝 武钢铁集团有限公司公司债

2017 年年度报告》相同.

3 目录 重要声明.2

第一章 本期债券概要.4

第二章 发行人

2017 年度经营和财务状况.7

第三章 发行人募集资金使用情况.11

第四章 可交换公司债券相关情况.14

第五章 受托管理人履行职责情况.16

第六章 债券持有人会议召开的情况.17

第七章 本期债券本息偿付情况.18

第八章 本期债券跟踪评级情况.19

第九章 与本期债券相关事务专人的变动情况.20

第十章 其他受托管理事项.21

4

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模: 经中国证监会 证监许可[2017]1698 号 文件核准,中国宝武钢铁 集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 中国宝武 )可公开 发行不超过

150 亿元可交换公司债券(以下简称 可交换债 ) .

二、债券名称:中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可 交换公司债券(第一期)(以下简称 本次可交换债券 ).

三、债券简称及代码:17 宝武 EB、132013.

四、发行主体:中国宝武钢铁集团有限公司.

五、债券期限:本期债券的期限为发行首日起三年.

六、换股期限:本期债券换股期限自可交换债发行结束日满

12 个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止,即2018 年11 月29 日至

2020 年11 月24 日止.如为法定节假日或休息日,则顺延至下 一个交易日.

七、发行规模:人民币

150 亿元.

八、债券利率:票面利率为 1.00%.

九、初始换股价格:10.00 元/股.

十、调整后换股价格:由于本期债券的标的股票公司宝山钢铁股 份有限公司(以下简称 宝钢股份 或 标的股票 )向截至

2018 年6月7日15:00 时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的宝钢股份全体 A 股股东每股派发现金股息 (含5税)人民币 0.45 元.根据募集说明书的约定,本期债券的换股价格 自2018 年6月8日起由 10.00 元/股调整为 9.55 元/股. 十

一、付息方式:每年付息一次,计息起始日为本期债券发行首 日. 十

二、赎回条款:在本期可交换债券期满后五个交易日内,发行 人将以本期可交换债券票面面值的 103%(不含最后一期年利息)的 价格向持有人赎回全部未换股的可交换债. 此外,在本期可交换债券换股期内,当本期可交换债券未换股余 额不足人民币 3,000 万元(如适用的上市规则另有规定,则适用相应 规定)时,发行人董事会(或由董事会授权的机构或人士)有权决定 按照本期可交换债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的 本期可交换债券. 十