PDF《中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017》

三、债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发 行人的主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级. 十

四、债券发行首日:2017 年11 月23 日. 十

五、债券起息日:2017 年11 月24 日. 十

六、债券兑付日:本期债券的兑付日为

2020 年11 月24 日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间 兑付款项不另计利息. 十

七、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用 于偿还公司债务. 十

八、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者

6 投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.

7

第二章 发行人

2017 年度经营和财务状况

一、 发行人

2017 年主要业务情况 经过

30 多年发展,中国宝武已成为现代化程度最高、最具竞争 力的钢铁联合企业之一,在世界钢铁行业保持领先地位.2017 年, 中国宝武连续第十四年进入美国 《财富》 杂志评选的世界

500 强榜单, 位列第

204 位,在全球钢企中排名第二,维持《财富》最受赞赏的中 国公司评价,并保持了全球综合类钢铁企业最优评级水平.

二、 发行人

2017 年主要业务经营情况 中国宝武以成为 全球钢铁业引领者和世界级企业集团 为愿景, 以 驱动钢铁生态圈绿色智慧转型发展,促进企业各利益相关方共同 成长 为使命,以 诚信、协同、创新、共享 为核心价值观,致力 于通过改革和发展,构建在钢铁生产、绿色发展、智能制造、服务转 型、效益优异等五方面的引领优势,打造以绿色精品智慧的钢铁产业 为基础,新材料、现代贸易物流、工业服务、城市服务、产业金融等 相关产业协同发展的格局.最终形成若干个千亿级营收、百亿级利润 的支柱产业和一批百亿级营收、十亿级利润的优秀企业. 钢铁产业定位于成为中国第

一、 世界领先的精品钢铁制造服务商, 以宝钢股份为旗舰,与八一钢铁、韶关钢铁、鄂城钢铁、宝钢特钢、 宝钢不锈、宁波宝新、宝钢德盛等,形成与国家 一带一路 倡议和 长江经济带战略相匹配的空间战略布局. 新材料产业聚焦大交通、能源及新型建筑用材等领域,探索和培

8 育若干符合战略选择的前沿新材料方向,打造集研发、制造、加工服 务于一体的综合材料供应商和解决方案服务商, 培育集团新的支柱产 业,成为中国宝武第二大制造业务板块. 现代贸易物流业服务于冶金工业原燃材料、 钢铁及相关材料和制 品、相关大宗商品全流通领域,构建共建共享的基于互联网 B2B 开 放平台和服务型生产体系,积极推动行业秩序重构. 工业服务业依托集团的技术积累与品牌优势, 以服务集团和行业 为起点,为企业和社会提供全生命周期、高效运营的系统解决方案及 相应的工程服务. 城市服务业以存量不动产盘活为基础,适度增量为辅,以 产、 融、网、城 一体化为抓手,聚焦发展产业不动产,催生配套的城市 新产业,创新 厂区-园区-城区 协同发展新模式,成为中国领先的 园区综合开发和运营服务商. 产业金融业打造专业化、市场化、平台化的产业金融服务体系, 为冶金及相关产业提供供应链金融、产业基金、资产管理和社会财富 管理等金融综合服务,成为集团重要的支柱产业. 中国宝武所处钢铁行业是国家重要支柱产业之一.从供给面看, 中国钢铁行业的产能随着持续的投资而呈现稳步增长的态势, 而下游 需求则受到经济周期波动的影响未同步增长, 从而导致一定的产能过 剩格局.同时,钢铁行业还面临着呈现同质化竞争激烈、行业集中度 较低的格局,进一步给行业整体产能控制带来相当大的难度.目前, 国家先后出台相关产业政策,推动供给侧改革,大力推进产业结构和