PDF《本溪钢铁（集团）有限责任公司》

29 家分厂及分公司的全部资产. 该项议案于

2006 年6月30 日获中国证监会核准同 意, 2006年9月28日获深交所批准. 资产收购后该公司的实收资本变更为313,600 万元,发起人本钢集团持有 257,523 万股,占公司总股本的 82.12%.该公司于

2006 年12 月21 日在辽宁省工商行政管理局进行了变更登记.

二、发行计划 本公司拟在银行间债券市场发行最高待偿债余额不超过

25 亿元人民币的中 期票据,并采取一次注册,分期发行的方式进行.具体发行计划如下:

(一)第一期中期票据发行计划 中期票据名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司

2009 年度第一期中期票据 发行人:本溪钢铁(集团)有限责任公司 中期票据担保:无担保 发行人待偿还债务融资工具余额:短期融资券人民币叁拾亿元整(即RMB3,000,000,000.00) 注册总额度:人民币贰拾伍亿元整(即RMB 2,500,000,000.00) 拟发行总额:人民币壹拾贰亿元整(即RMB 1,200,000,000.00) 中期票据期限:3 年 拟发行时间:2009 年6月至

8 月 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2009 年-2011 年中期票据发行计划

4 票面金额:人民币壹佰元(即100 元) 发行价格:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 发行方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 票面利率:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 计息方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 兑付价格:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 兑付方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外) 中期票据形式:采用实名记账方式,在中央结算公司进行登记托管 资金用途:

1、补充营运资金 随着发行人业务的不断发展, 对营运资金的需求也相应增加, 会产生一定的 中期资金需求.发行人发行中期票据募集资金的60%将用于补充在实际生产、经 营和进行国内外贸易过程中购买铁矿石、煤炭、焦炭、油料等原辅料对营运资金 的需求,保证生产、经营和国内外贸易的顺利进行.

2、偿还银行贷款 本期发行中期票据募集资金的 40%将用于偿还贷款,降低融资成本,减轻 经营负担.

(二)第二期中期票据发行计划 中期票据名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司

2010 年度第一期中期票据 发行人:本溪钢铁(集团)有限责任公司 中期票据担保:无担保 注册总额度:人民币贰拾伍亿元(即RMB2,500,000,000.00) 拟发行总额:人民币壹拾叁亿元(即RMB1,300,000,000.00) 中期票据期限:3 年 拟发行时间:2010年1月至3月 票面金额:人民币壹佰元(即100 元)

三、发行人和主承销商联系方式 发行人:本溪钢铁(集团)有限责任公司 注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路

16 号 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2009 年-2011 年中期票据发行计划

5 法人代表:于天忱 联系人:姚强 联系

电话: 0414-7828412-601 传真: 0414-2842074 邮政编码:117000 主承销商:中国银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街

1 号 法人代表:肖钢 联系人:康姗姗、王琳 联系

电话:010-66595026/5023 传真:010-66591706/1734 邮政编码:100818

四、其他注意事项 在本期中期票据存续期内, 如果发行计划有所变化, 本公司将通过中国债券 网、 中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台提前进行 公告. 《本溪钢铁(集团)有限责任公司